Eigene Spalten, Beschreibungen und Bilder hinzufügen

Mit Houzz Pro können Sie Finanzdokumente anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Kund*innen oder Interessent*innen alle relevanten Informationen anzeigen. Sie können ganz einfach Ihre eigenen Spalten, Positionsbeschreibungen und Bilder hinzufügen und sogar die Kundenansicht Ihres Dokuments vor dem Versand anpassen.

Eigene Spalten hinzufügen

Falls im aktuellen Format Ihres Dokuments eine relevante Spalte fehlt, können Sie eine eigene Spalte individuell hinzufügen. Das Anlegen einer neuen Spalte ist an zwei Stellen möglich:

Scrollen Sie ganz nach rechts im Bild, bis Sie das Ende aller Spalten Ihres Dokuments erreicht haben. In der Spaltenüberschrift sehen Sie ein +-Symbol. Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine neue Spalte hinzuzufügen.

Sie können dies auch aufrufen, indem Sie oberhalb Ihrer Tabelle auf das Symbol „Anpassen“ klicken und anschließend unten im Modalfenster „Neue Spalte hinzufügen“ auswählen.

Geben Sie den Spaltennamen und die Spaltenart ein - Textfeld, Kontrollkästchen, Einzeln auswählen, Datum, Dauer oder Link. Die Spaltenart bestimmt das Format, das Sie in der Spalte verwenden, und kann es erforderlich machen, dass Sie weitere Formatierungsinformationen hinzufügen (z. B. die Benennung der verfügbaren Optionen für die Einfachauswahl). Klicken Sie auf „Erstellen“, wenn Sie fertig sind.

Die neue Spalte erscheint nun in Ihrem Dokument. Sie können direkt Inhalte hinzufügen, indem Sie in das entsprechende Feld klicken und den Inhalt eingeben.

Beschreibungen für Elemente hinzufügen

Sie können eigene Beschreibungen für einzelne Positionen hinzufügen, um Ihren Kund*innen das Produkt, das Material, die Arbeitsleistung oder die Dienstleistung näher zu erläutern.

Gehen Sie zur Position und klicken Sie direkt in das Beschreibungsfeld, um mit der Eingabe zu beginnen. Drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur, um die Beschreibung zu speichern, oder klicken Sie auf das Häkchen. Alternativ können Sie auf „Ausklappen“ klicken, um das Beschreibungsfenster mit einer größeren Texteingabeansicht und weiteren Optionen zu öffnen.

Wenn diese Optionen nicht angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass unter „Einstellungen“ – erreichbar über die Schaltfläche „Anpassen“ – die Option „Beschreibung anzeigen“ aktiviert ist.

Wenn Sie auf „Ausklappen“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Beschreibung eingeben können, einschließlich Textformatierungsoptionen wie Fettdruck, Kursivschrift, Listen und Links. Klicken Sie auf „Speichern“ und die Beschreibung Ihrer Einzelposten wird nun direkt in Ihrem Dokument angezeigt.

Bilder hinzufügen

Sie können bis zu 5 Bilder zu einzelnen Positionen hinzufügen, darunter Logos oder Symbole.

Gehen Sie zur Position und klicken Sie auf das Bildsymbol.

Wenn diese Optionen nicht angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass unter „Einstellungen“ – erreichbar über die Schaltfläche „Anpassen“ – die Option „Bilder anzeigen“ aktiviert ist.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bis zu fünf Bilder hinzufügen können. Klicken Sie auf „+ Bild“ und wählen Sie aus den Optionen aus, um ein Bild hochzuladen, ein Icon auszuwählen oder Ihr Logo zu verwenden.

Das große Bild auf der linken Seite wird als Titelbild für die Position angezeigt. Um das Titelbild zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über eines der kleineren Bilder und klicken Sie auf „Als Titelbild festlegen“. Sobald Sie Ihre Bilder hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Speichern“ – die Bilder Ihrer Positionen werden nun direkt in Ihrem Dokument angezeigt.

Dokumentformat anpassen

Sie können das Format eines Dokuments an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen, beispielsweise Spalten hinzufügen oder entfernen, Spalten neu anordnen, die Zeilenhöhe festlegen und die Spaltenbreite anpassen.

Ihre Einstellungen zum Dokumentformat werden automatisch als Standard für das nächste Mal gespeichert, einschließlich Ihrer Spaltennamen und der Spaltenreihenfolge. Die Speicherung erfolgt auf Basis des zuletzt erstellten Dokuments jeder Dokumentart.

Spalten hinzufügen/entfernen

Um Spalten zur Dokumentansicht hinzuzufügen oder sie zu entfernen, z. B. Beschreibungen, Bilder oder Nummerierungen, wählen Sie die Schaltfläche „Anpassen“ oben im Dokument aus.

Von hier aus können Sie Spalten, Artikelbeschreibungen, Bilder und die automatische Nummerierung je nach Bedarf ein- und ausschalten. Außerdem können Sie die Reihenfolge der Spalten ändern, indem Sie sie mithilfe der sechs Punkte links neben jedem Spaltennamen per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge verschieben.

Spaltenreihenfolge ändern

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Reihenfolge Ihrer Spalten zu ändern. Sie können entweder die Spalteneinstellungen öffnen und die Spalten per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen, wie oben beschrieben, oder Sie können direkt auf die sechs Punkte in der Spaltenüberschrift im Dokument klicken und die Spalte nach links oder rechts an die gewünschte Position ziehen.

Zeilenhöhe festlegen

Um die Zeilenhöhe Ihrer Einträge festzulegen, klicken Sie auf das Symbol für die Zeilenhöhe oberhalb der Tabelle und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.

Spaltenbreite festlegen

Um die Spaltenbreite anzupassen, setzen Sie den Mauszeiger auf den rechten Rand der Spalte, deren Breite Sie ändern möchten, und ziehen Sie sie dann nach links oder rechts, bis die gewünschte Breite erreicht ist.

Text kürzen oder vollständig anzeigen

Sie können für jede Spalte wählen, ob gekürzter Inhalt (abgeschnittener Text) oder der vollständige Inhalt (Text mit Umbruch) angezeigt werden soll. Klicken Sie dazu auf das Pfeilsymbol oben in der Spalte, für die Sie diese Einstellung vornehmen möchten, und wählen Sie dann „Gesamten Inhalt anzeigen“ (Umbruch) oder „Inhalt kürzen“ (abgeschnitten). Die Option „Gesamten Inhalt anzeigen“ ist besonders bei textlastigen Spalten wie Beschreibungen oder Notizen hilfreich, da Sie so alle Details sehen können, ohne hin- und herklicken zu müssen.

Beispiel für gekürzten Inhalt:

Beispiel gesamter Inhalt:

Kundenansicht anpassen

Mit ein paar wenigen Klicks im Vorschaumodus können Sie ganz einfach einstellen, welche Details Ihre Kund*innen auf Ihren Dokumenten sehen können und welche nicht. Diese Funktion stellt sicher, dass relevante Informationen für Ihre Unterlagen auf dem Dokument verbleiben, Sie aber dennoch in der Lage sind, bei Bedarf einzelne Abschnitte nicht Ihren Kund*innen zu zeigen.

Erfahren Sie hier mehr dazu, wie Sie anpassen, was Ihren Kund*innen angezeigt wird.