Ein neues Projekt erstellen
Projekte sind ein wichtiges Organisationstool auf Houzz Pro. Innerhalb eines Projekts können Sie Zahlungen anfordern, mit Kund*innen zusammenarbeiten, mit Ihrem Team oder Subunternehmen kommunizieren, einen Projektplan teilen, einen Grundriss, Finandokumente, Moodboards erstellen und vieles mehr. Mit diesem vollständigen Satz an Tools sind Sie in der Lage, Ihren Workflow zu verwalten und jedes Projekt zum Abschluss zu bringen.
Es gibt mehrere Wege, ein neues Projekt zu erstellen. Sie können:
- den Button „Neues Projekt erstellen“ im Bereich „Projekte“ auf der Startseite auswählen
- das „Projekte“-Icon in der linken Navigation auswählen und auf den Button „+ Neu“ klicken (wie unten gezeigt)
- den Button „Neues Projekt erstellen“ auf Ihrer Projekte-Seite auswählen (siehe unten)
- ein neues Projekt anlegen, während Sie ein Dokument erstellen, z. B. ein Angebot
- ein neues Projekt über die Kundendetails-Seite erstellen
Um ein neues Projekt anzulegen, müssen Sie nur den Projektnamen eingeben. Alles andere wie Kundeninformationen und Budget, können Sie später hinzufügen.
Klicken Sie abschließend auf „Projekt erstellen“.
Projekt-Übersichtsseite
Sobald Sie Ihr Projekt erstellt haben, können Sie die Projekt-Übersichtsseite aufrufen, um alle wichtigen Informationen an einem Ort zu sehen. Hier finden Sie einige Aktionen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Oben links auf der Projekt-Übersichtsseite unterhalb des Projektnamens können Sie:
- Team-Chats senden: Klicken Sie auf das Symbol „Projekt-Chat“, um Team-Chat-Nachrichten zu senden oder anzuzeigen.
- Nachrichten senden: Klicken Sie auf das Symbol „Nachricht“, um Kunden-Nachrichten zu senden oder anzuzeigen.
- Notizen speichern: Klicken Sie auf das Symbol „Notizen“, um Notizen zum Projekt hinzuzufügen.
Im linken Menü Ihrer Projekt-Übersichtsseite können Sie folgende Optionen einsehen:
- Projektplanung: In diesem Bereich können Sie Inhalte zu Ihrem Projekt erstellen, darunter Verträge, Angebote, Aufmaß, 3D-Grundrisse, Moodboards, Bemusterungspläne, Bemusterungstracker und Ausschreibungen.
- Projektverwaltung: In diesem Bereich können Sie Ihre Projektdetails mit Dateien & Fotos, Bauzeitenplänen, Aufgaben & Abnahme, Kunden-Dashboard, Tagesprotokollen und Zeit & Ausgaben organisieren.
- Projektfinanzen: In diesem Bereich (nicht im Bild) können Sie Zahlungen mit Rechnungen, Bestellungen, Änderungsanträgen, Vorschusszahlungen/Krediten und Budget anfordern oder dokumentieren. Sie können zudem die Finanzübersicht einsehen, um einen Überblick zu den Finanzen Ihres Projekts zu erhalten.
Im rechten Menü der Projekt-Übersichtsseite können Sie folgende Optionen einsehen:
- Projekt-Zusammenfassung: Hier finden Sie eine detaillierte Zusammenfassung Ihres Projekts, einschließlich Projektstatus, Projektadresse, Kundeninformationen, Projekt-Chat, Projektmitarbeitern, Dashboard-Zugriff, Termine und Projekt-Tags.
Projekt-Widgets
Im mittleren Bereich Ihrer Projekt-Übersichtsseite finden Sie Widgets zu verschiedenen Funktionen. Diese zeigen relevante Projektinformationen an und bieten schnellen Zugriff auf aktuelle Elemente. Sie können das Layout dieser Widgets an den Workflow Ihres Teams anpassen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Projektaktivität verfolgen
Am unteren Ende jeder Projekt-Übersichtsseite finden Sie den Abschnitt „Projektaktivität“. Hier finden Sie eine Übersicht über die Vorgänge im Zusammenhang mit dem Projekt, das Sie gerade betrachten. Dies ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit und Wahrnehmung von Teammitgliedern, Kund*innen und Subunternehmen und verbessert gleichzeitig die Transparenz und Verantwortlichkeit.
Sie können auf die Aktion rechts neben jeder Aktivität klicken, um direkt zu der entsprechenden Funktion zu gelangen, und mit der Sortieroption am oberen Rand des Verlaufs nach ältester bis neuester oder neuester bis ältester Aktivität sortieren.
Projektdetails bearbeiten
Wenn Sie Änderungen an allgemeinen Informationen zum Projekt vornehmen müssen, darunter Kunden- und Projektinformationen, Projekteinstellungen und Zahlungsdetails, können Sie dies auf der Seite „Projektdetails“ tun. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol unter dem Projektnamen und wählen Sie dann die entsprechende Registerkarte oben auf der Seite aus.
Kundeninformationen
Im Reiter „Projekt & Kunde“ können Sie Details über den mit dem Projekt verbundenen Kunden bzw. der Kundin anzeigen. Klicken Sie auf „Kundendetails bearbeiten“, um Änderungen an den Kundeninformationen vorzunehmen, einschließlich Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Privatadresse und alle internen Notizen, die Sie hinzufügen möchten.
Projektinformationen
Unter den Kundendaten finden Sie im Reiter „Projekt & Kunde“ Projektinformationen, darunter Projektname, Projektstatus, Projektfarbe, Projektart, Projektcode, Projektadresse, Projektbudget und zusätzliche Informationen. In diesem Abschnitt können Sie auch das gesamte Projekt löschen, indem Sie unten auf „Projekt löschen“ klicken. Weitere Informationen zum Löschen von Projekten finden Sie in diesem Artikel.
- Projektname: Der Projektname ist für die Erstellung eines Projekts erforderlich, kann aber hier angepasst werden.
- Projektstatus: Der Projektstatus hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, wo Sie sich im Prozess befinden. Zu den Optionen gehören Offen, In Arbeit, Fertig oder Geschlossen. Sie können auch einen eigenen Status hinzufügen. Schauen Sie in diesen Artikel, um mehr zu erfahren.
- Projektfarbe: Die Projektfarbe ermöglicht es Ihnen, Ihre Projekte in Houzz Pro besser zu organisieren und wird in Houzz Pro zur einfachen Identifizierung verwendet.
- Projektart: Die Projektart bestimmt den Umfang des Projekts. Es stehen Dutzende von Optionen zur Auswahl, oder Sie können auch eine eigene Projektart hinzufügen.
- Projektcode: Der Projektcode wird verwendet, um die Zuordnung zu verwandten Projektdokumenten zu vereinfachen. Er ist optional und kann aus einer Kombination von Buchstaben und/oder Zahlen bestehen. Wenn Sie einen Projektcode verwenden, erscheint dieser Code auf allen neuen zugehörigen Dokumenten für dieses Projekt. Ein Projektcode von RK erscheint beispielsweise als ES-RK-1001 in einem Angebot für dieses Projekt. Wenn Sie keinen Projektcode verwenden, erscheint dasselbe Angebot als ES-1001 und enthält keinen Projektcode. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über Dokumentcodes zu erfahren.
- Projektadresse: Die Projektadresse ist standardmäßig die Adresse, die auf der Detailseite des Kunden/der Kundin aufgeführt ist. Wenn die Projektadresse abweicht und Sie die aufgelistete Adresse bearbeiten möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Wie Kundenadresse“. Sie können anschließend die Adresse bearbeiten und die Kontrollkästchen „Rechnungsadresse“ und „Lieferadresse“ je nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
- Projektbudget: Hier können Sie das Gesamtbudget für das Projekt eintragen.
- Zusätzliche Info: Tragen Sie hier Notizen zum Projektumfang, besonderen Wünschen und mehr ein.
Projekteinstellungen
Im Reiter „Projekteinstellungen“ können Sie einen Standard-Steuersatz für das Projekt festlegen, der für alle neuen Finanzdokumente innerhalb des einzelnen Projekts gilt. Weitere Informationen zu den Steuereinstellungen finden Sie in diesem Artikel.
Alle Projekte ansehen
Die Seite „Alle Projekte“, auf die Sie durch Klicken auf „Projekte“ in der linken Navigation zugreifen können, bietet Ihnen einen Überblick über jedes Projekt mit den wichtigsten Details wie Kunde/Kundin, Standort, Status, Art und Verantwortliche.
Es gibt zwei Ansichtsformate: Listenansicht und Kanban-Ansicht (Spaltenansicht). In jeder Ansicht können Sie Projekte über die Suchleiste und die Filter oben suchen oder Projekte nach Spalten und/oder Projektstatus sortieren. Weitere Informationen zur Seite „Alle Projekte“ finden Sie in diesem Artikel.