Eine Abnahmeliste in Houzz Pro erstellen

Eine Abnahme erstellen

Abnahme-Aufgaben sind projektspezifisch, Sie müssen sich also innerhalb eines Projekts befinden, um auf sie zuzugreifen und sie zu erstellen. Von der Projekt-Übersichtsseite klicken Sie links auf „Aufgaben & Abnahme“ und anschließend auf den Reiter „Abnahme“ im oberen Bereich der Seite.

Um der Abnahme eine neue Aufgabe hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts oder unten in einer bestehenden Liste auf „Aufgabe hinzufügen“. Geben Sie den Aufgabentitel ein und klicken Sie auf das Häkchen oder drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.

Sollten Sie mit Aufgaben auf Houzz Pro noch nicht vertraut sein, können Sie dazu hier unseren Support-Artikel lesen.

Jetzt können Sie Verantwortliche und eine Frist direkt in der Aufgabe hinzufügen, indem Sie auf das entsprechende Symbol in der Aufgabenzeile klicken, oder Sie können auf das Bleistiftsymbol in einer Aufgabe klicken, um das Fenster für die Details zu öffnen. Innerhalb dieses Fensters können Sie eine Frist, einen Verantwortlichen, einen Link zu einem Vorgang im Bauzeitenplan, eine Beschreibung, eine Datei und mehr hinzufügen.

Um ein Foto zu verlangen, bevor eine Aufgabe als erledigt markiert werden kann, klicken Sie auf die Umschaltfunktion am unteren Rand des Detailfensters. Sobald diese Option aktiviert ist, werden die Verantwortlichen aufgefordert, ein Foto oder Video anzuhängen, bevor sie die Aufgabe abschließen können.

Abnahmeliste exportieren und teilen

Die Verantwortlichen können ihre Aufgaben auf der Abnahmeliste in ihrem eigenen Houzz Pro-Profil einsehen und als erledigt markieren, aber Sie können auch die gesamte Liste oder eine gefilterte Version in mehreren Formaten exportieren, um sie zu drucken oder elektronisch zu versenden.

Um eine gesamte Abnahmeliste zu exportieren, vergewissern Sie sich, dass keine Filter angewendet werden, klicken Sie dann auf das Menü „Aktionen“ oben auf der Seite und wählen Sie „Alle exportieren als...“ aus.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Dateiformat im Dropdown-Menü auswählen (PNG, PDF, CSV, XLXS) und anschließend mit „Exportieren“ die Aufgaben exportieren können.

Um bestimmte Aufgaben zu exportieren, setzen Sie ein Häckchen links neben den gewünschten Aufgaben und klicken Sie anschließend oberhalb der Aufgabenliste auf „Exportieren als“.

Sie können den Export Ihrer Abnahmeliste auch einschränken, indem Sie die Filter oben verwenden und dann auf das Menü „Aktionen“ oben auf der Seite klicken und „Alle exportieren als...“ auswählen.

Abnahmeliste zu Bauzeitenplan hinzufügen

Sobald Sie eine Abnahmeliste für Ihr Projekt erstellt haben, können Sie diese Aufgaben zu Ihrem Bauzeitenplan hinzufügen, um alle relevanten Fristen im Auge zu behalten. Sie können entweder Aufgaben zu einem bestehenden Bauzeitenplan hinzufügen oder einen neuen Bauzeitenplan für diese Aufgaben erstellen.

Zu bestehendem Bauzeitenplan hinzufügen

Wenn Sie einem bereits erstellten Bauzeitenplan Aufgaben hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Kontrollkästchen „Alle auswählen“ oben links in Ihren Aufgaben, um automatisch alle Aufgaben in Ihrer Liste hinzuzufügen. Wenn Sie eine Aufgabe entfernen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der betreffenden Aufgabe. Wenn Sie die relevanten Aufgaben manuell auswählen möchten, können Sie auch einfach die Kontrollkästchen für jede Aufgabe, die Sie hinzufügen möchten, aktivieren.

Um die Aufgaben zu Ihrem Bauzeitenplan hinzuzufügen, klicken Sie anschließend auf „Zum Bauzeitenplan hinzufügen“ oberhalb Ihrer Aufgabenliste. Alternativ können Sie auch auf „Aktionen“ > „Zum Bauzeitenplan hinzufügen“ klicken.

Wenn Sie auf „Zum Bauzeitenplan hinzufügen“ geklickt haben, können Sie entweder einen neuen Vorgang im Bauzeitenplan für Ihre Aufgaben erstellen oder sie zu einem bestehenden Element hinzufügen.

Wenn Sie eine neuen Vorgang hinzufügen, müssen Sie den Vorgang für Ihren Bauzeitenplan benennen und ihn einer bestehenden Phase zuordnen (siehe unten). Bei Bedarf können Sie auch eine neue Phase erstellen.

Wenn Sie eine Aufgabe zu einem bestehenden Vorgang hinzufügen, müssen Sie den gewünschten Vorgang aus einem Dropdown-Menü auswählen.

Klicken Sie abschließend auf „Fertig“.

Ihr bestehender Bauzeitenplan erscheint nun mit allen Aufgaben aus Ihrer Abnahmeliste.

Aufgaben mit einer Frist werden an diesem Datum in Ihrem Bauzeitenplan angezeigt. Aufgaben ohne Frist werden am Anfang des Vorgangs angezeigt. Zum Anpassen können Sie die Aufgabe einfach anklicken und auf das entsprechende Datum ziehen, oder Sie können das Datum in den Aufgabendetails bearbeiten. In den Aufgabendetails können Sie auch eine Beschreibung und Bilder hinzufügen, als erledigt markieren und vieles mehr.

Zu einem neuen Bauzeitenplan hinzufügen

Wenn Sie noch keinen Bauzeitenplan erstellt haben und mindestens fünf Aufgaben in Ihrer Abnahmeliste aufgelistet sind, wird oben in Ihrer Abnahmeliste ein Banner angezeigt. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Aufgaben, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann „Aufgaben zum Bauzeitenplan hinzufügen“ hinzufügen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie keine Kontrollkästchen aktivieren, werden alle Aufgaben aus Ihrer Abnahmeliste in Ihren Bauzeitenplan aufgenommen.

(Sie können die Aufgaben auch wie gehabt über den Button „Zum Bauzeitenplan hinzufügen“ oberhalb der Liste oder über das Dropdown-Menü „Aktionen“ hinzufügen.)

Anschließend geben Sie Ihrem Bauzeitenplan einen Namen und klicken Sie auf „Fertig“.

Ihr neuer Bauzeitenplan erscheint nun mit allen Aufgaben aus Ihrer Abnahmeliste.

Aufgaben mit einer Frist werden an diesem Datum in Ihrem Bauzeitenplan angezeigt. Aufgaben ohne Frist werden am Anfang des Vorgangs angezeigt. Zum Anpassen können Sie die Aufgabe einfach anklicken und auf das entsprechende Datum ziehen, oder Sie können das Datum in den Aufgabendetails bearbeiten. In den Aufgabendetails können Sie auch eine Beschreibung und Bilder hinzufügen, als erledigt markieren und vieles mehr.

Abnahmeliste zu Kunden-Dashboard hinzufügen

Wenn Sie eine Abnahmeliste erstellen, können Sie diese ganz einfach mit Ihren Kund*innen teilen, indem Sie sie zum Kunden-Dashboard hinzufügen. So können Ihre Kund*innen die Aktualisierungen zu den letzten noch ausstehenden Aufgaben ihres Projekts einsehen.

Um sie zu teilen, klicken Sie auf das Symbol „Projekte” in der linken Navigationsleiste und wählen Sie dann das entsprechende Projekt aus. Klicken Sie im linken Menü der Projektübersichtsseite auf „Aufgaben & Abnahme”.

Sobald Sie sich auf der Seite „Aufgaben und Abnahme” befinden, wählen Sie oben den Reiter „Abnahme” und klicken Sie dann auf „Teilen”.

Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie die Freigabeeinstellungen für Ihre Abnahmeliste anpassen können. Wählen Sie „Veröffentlicht“, wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde/Ihre Kundin die Liste einsehen kann. Sie können jederzeit zu den Freigabeeinstellungen zurückkehren und die Veröffentlichung bei Bedarf später wieder rückgängig machen.

Die Abnahmeliste erscheint anschließend im Kunden-Dashboard für das Projekt (siehe unten).

Kund*innen Bearbeitung der Abnahmeliste erlauben

Zusätzlich zur Freigabe der Abnahmeliste für das Kunden-Dashboard können Sie Ihren Kund*innen auch die Möglichkeit geben, Elemente zur Abnahmeliste hinzuzufügen (Ihre Kund*innen benötigen dafür zunächst Zugriff auf das Kunden-Dashboard). Dies ist nützlich, wenn Sie Kundenfeedback dazu einholen möchten, was am Ende eines Projekts angepasst und/oder behoben werden muss.

Klicken Sie zunächst oben auf der Seite „Aufgaben und Abnahme” des Projekts auf das Dropdown-Menü „Aktionen” und wählen Sie dann „Kundeneinstellungen”.

Setzen Sie ein Häkchen, wenn Sie Kund*innen die Möglichkeit geben möchten, Aufgaben zur Abnahmeliste hinzuzufügen und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

Sobald diese Option aktiviert ist, können Ihre Kund*innen direkt in ihrem Dashboard Aufgaben zur Abnahme hinzufügen.