Ein Angebot in wenigen Minuten erstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein neues Angebot für Ihr Projekt zu erstellen. Sie können:

1. Ein Angebot aus einer Vorlage erstellen
2. Ihre eigene Angebotsvorlage erstellen
3. Ein Angebot aus einem leeren Dokument erstellen
4. Ein bestehendes Angebot hochladen
5. Ein bestehendes Angebot duplizieren
6. Einen Bemusterungsplan zu einem Angebot umwandeln

So geht's:

1. Öffnen Sie das Projekt, in dem Sie ein Angebot erstellen möchten. Im Bereich „Angebote“ klicken Sie auf „Neues Angebot“.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, ob Sie ein Angebot aus einem leeren Dokument erstellen, es hochladen oder es aus einer Vorlage erstellen möchten.

Ein Angebot aus einer Vorlage erstellen

Der einfachste Weg, um ein Angebot in wenigen Minuten zu erstellen, ist mit einer Vorlage, die Sie vorher erstellt haben.

Klicken Sie im Dropdown-Menü „Neuest Angebot“ auf „Aus Vorlage“, um eine Liste Ihrer Vorlagen anzeigen zu lassen. Hovern Sie über eine Vorlage und klicken Sie auf „Erstellen“, um loszulegen. Anschließend können Sie die gewählte Vorlage nach Wunsch anpassen.

Ihre eigene Vorlage erstellen

Wenn Sie eine Standard-Vorlage für Ihr Unternehmen haben, die Sie immer wieder verwenden möchten, können Sie diese auf Houzz Pro erstellen.

Nachdem Sie ein Angebot in Ihrem bevorzugten Format erstellt haben, klicken Sie im Angebot oben rechts auf „Aktionen“ und anschließend auf „Als Vorlage speichern“.

Dort können Sie Ihrer Vorlage einen Namen geben und alle Abschnitte auswählen, die Sie für Ihre Vorlage behalten möchten. Klicken Sie abschließend auf „Speichern“.

Nachdem Sie Ihre Vorlage erstellt haben, können Sie im Bereich „Vorlagen“ unter dem oberen Menüpunkt „Verwalten“ jederzeit darauf zugreifen.

Lesen Sie in diesem Artikel mehr dazu, wie Sie Angebote aus Vorlagen erstellen.

Angebot aus einem leeren Dokument erstellen

Wenn Sie lieber Ihr eigenes Angebot erstellen möchten, ist das natürlich auch möglich. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Auf der Houzz Pro-Homepage klicken Sie im Bereich „Neu erstellen“ auf „Angebot“ > „Leeres Dokument“ und wählen das Projekt aus, in das das Dokument erstellt werden soll.

2. Im Bereich „Angebote“ innerhalb eines Projekts klicken Sie auf „Neues Angebot“ und wählen anschließend „Leeres Dokument“.

Elemente hinzufügen

Sobald Ihr neues Angebot erstellt ist, können Sie Elemente hinzufügen. Sie können im Dokument in das Feld „Element hinzufügen“ klicken, um manuell Informationen hinzuzufügen. Hier können Sie entweder ein neues Element erstellen oder nach einem vorhandenen Element suchen und es auswählen. Die angezeigten Elemente stammen aus Ihrer Sammlung „Meine Elemente“.

Über das Menü im rechten Seitenbereich können Sie ebenso auf Ihre Sammlung zugreifen. Dort finden Sie:

• Meine Elemente: Elemente aus Ihrer Sammlung
• Vorlagen: Elemente aus bestehenden Dokumentvorlagen
• Aktuelle Angebote: Elemente aus anderen Angeboten in allen Projekten

Nutzen Sie die Filter und die Suchleiste, um schnell die gewünschten Elemente zu finden, und klicken Sie dann auf das/die Element(e), um es/sie dem Angebot hinzuzufügen. Nach dem Hinzufügen können Sie die Details manuell anpassen, z. B. die Beschreibung, die Menge oder das Element als steuerpflichtig markieren.

Organisieren und anpassen

Sie können Ihr Angebot anpassen, indem Sie einfach in ein Feld klicken und es bearbeiten, und indem Sie die Schaltfläche „Anpassen“ verwenden, um Spalten zu aktivieren/deaktivieren und Ihre eigenen Felder hinzuzufügen.

Ordnen Sie Ihr Angebot nach Belieben an, indem Sie das Menü „Ansicht nach“ verwenden, um Ihre Elemente nach Kategorie, Raum, Abschnitt, einem von Ihnen hinzugefügten benutzerdefinierten Feld mit Einzelauswahl oder gar keiner Gruppierung zu organisieren. Diese Gruppierungen werden auch auf die heruntergeladene PDF-Datei und die Kundenansicht des Angebots angewendet.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie im Dropdown-Menü keine „Ansicht nach“-Option sehen, kann es sein, dass Sie diese Option über das Menü „Anpassen“ aktivieren müssen.

Ein bestehendes Angebot duplizieren

Wenn Sie bereits ein Angebot haben, das Sie in einem Projekt verwendet haben und es erneut einsetzen möchten, können Sie das Angebot duplizieren und in ein anderes Projekt verschieben.

So geht's:

1. Öffnen Sie das Angebot, das Sie duplizieren möchten. Unter „Aktionen“ klicken Sie auf „Duplizieren und bearbeiten“.
2. Wählen Sie aus, ob Sie das Angebot in das aktuelle oder in ein anderes Projekt duplizieren möchten.

3. Wenn Sie das Angebot in einem anderen Projekt nutzen möchten, wählen Sie im Fenster, das erscheint, das Projekt aus, in das Sie das Angebot duplizieren möchten oder erstellen Sie ein neues Projekt.

Bemusterungsplan zu Angebot umwandeln

Wenn Ihr Kunde/Ihre Kundin bereits die Auswahl in einem Bemusterungsplan bestätigt hat, können Sie schnell ein Angebot für diese Positionen erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Umwandeln“ oben rechts im Bemusterungsplan klicken. Sie können genau auswählen, welche Positionen in das Angebot aufgenommen werden sollen, und sehen dann die Gesamtsumme für die ausgewählten Positionen.

Dokumenteinstellungen bearbeiten

Die Einstellungen für Ihr Angebot sind vollständig anpassbar, um den Bedürfnissen jedes Projekts und Kunden gerecht zu werden. Sie können die allgemeinen Dokumentendetails (Titel, Dokumentencode, Kunden- und Unternehmensinformationen, Erstellungsdatum usw.) sowie den Zahlungsplan, die AGB und Memos, Unterschriften und automatische Aufgaben und Erinnerungen bearbeiten.

Dateien & Fotos hinzufügen

Sie können Ihrem Angebot ganz einfach relevante Dateien oder Fotos anhängen, entweder für Ihre Kund*innen oder nur für Ihr Team. Um eine Datei oder ein Foto anzuhängen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Dateien“ und klicken Sie auf „Dateien anhängen“. Von hier aus können Sie vorhandene Projektdateien auswählen, Dateien von Ihrem Computer hochladen oder Dateien aus Ihrer Google Drive auswählen.

Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Dateien in diesem Artikel.

Wenn Ihr Angebot fertig ist, klicken Sie auf „Senden“ (im Bearbeitungs- oder Vorschaumodus) und nutzen Sie Ihre gespeicherten Nachrichtenvorlagen, um keine Nachricht komplett neu verfassen zu müssen. Ihre Kund*innen können sich dann das Angebot ansehen und es direkt am PC, Handy oder Tablet annehmen oder ablehnen.

Drucken, herunterladen und exportieren

Alternativ können Sie Ihr Angebot auch ausdrucken, um ein physisches Exemplar zu erhalten, es herunterladen und an eine E-Mail anhängen oder in Excel exportieren. Öffnen Sie dazu das Menü „Aktionen“ oben auf der Seite und wählen Sie „Als PDF herunterladen“, „Als Excel exportieren“ oder „Drucken“, je nach gewünschter Aktion. Sie können eine PDF-Datei auch über das Download-Symbol oben auf der Seite herunterladen.

Ein Angebot kommentieren

Sobald Sie Ihr Angebot mit Ihren Kund*innen geteilt haben, können Sie mit ihnen (und Ihren Teammitgliedern) direkt im Dokument kommunizieren, indem Sie die Kommentarfunktion am oberen Rand nutzen. Auf diese Weise können Sie einfach auf die Details des Dokuments verweisen, die Sie besprechen möchten, und die Unterhaltungen bleiben übersichtlich.

Erfahren Sie mehr in diesem Artikel.

Ein angenommenes Angebot bearbeiten

Nachdem ein Angebot angenommen wurde, müssen Sie es erneut öffnen, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.

So geht's:

1. Öffnen Sie das Angebot, das Sie bearbeiten möchten. Unter „Aktionen“ klicken Sie auf „Zur Bearbeitung wieder öffnen“.

Weitere hilfreiche Artikel

Eigene Spalten, Beschreibungen und Bilder hinzufügen

Einzelposten auf Angeboten annehmen

Anpassen, was Ihre Kund*innen in Finanzdokumenten sehen

Ihre Angebote als Vorlagen speichern

Ein Angebot zu einem Bauzeitenplan umwandeln

Geplante Zahlungen in Angeboten erstellen

Einen Rabatt hinzufügen