Angebote in der Houzz Pro App erstellen
Mit der Houzz Pro App können Sie in wenigen Minuten professionelle Angebote mit Ihrem Markenzeichen erstellen, egal ob Sie auf der Baustelle, im Büro oder unterwegs sind. Folgen Sie den Schritten in diesem Tutorial, um zu erfahren, wie Sie schnell ein Angebot in der App erstellen können.
Neues Angebot erstellen
Um ein neues Angebot zu erstellen, gehen Sie auf die Startseite der App und wählen Sie dann im Abschnitt „Neu erstellen“ die Option „Angebot“. Sie können auch auf das Symbol „Erstellen“ im unteren Menü klicken und „Angebot“ auswählen (auf dieses Menü können Sie von den meisten Bereichen der App aus zugreifen).
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um ein Angebot zu erstellen (dieser Schritt ist nur für iOS-Nutzer*innen verfügbar). Sie können:
- ein Angebot von Grund auf aus einem leeren Dokument erstellen
- ein Angebot aus einer Vorlage erstellen, die Sie zuvor erstellt haben
Wählen Sie dann ein bestehendes Projekt oder eine Anfrage aus Ihren Listen aus, oder wählen Sie „Neues Projekt hinzufügen“, um ein neues Projekt für dieses Angebot zu erstellen.
Angebotsdetails bearbeiten
In der App können Sie den Namen des Dokuments und die Kundeninformationen anpassen, indem Sie auf das Stiftsymbol neben dem jeweiligen Feld klicken. Sie können auch Bilder und Beschreibungen ein- und ausblenden sowie Ihre Spalten verwalten, indem Sie das Einstellungssymbol (Zahnrad) oben im Abschnitt „Elemente“ auswählen.
Elemente zum Angebot hinzufügen
Um dem Angebot Elemente hinzuzufügen, wählen Sie unter dem Abschnitt „Elemente“ die Option „Elemente hinzufügen“ oder klicken Sie auf das Symbol „+“ neben dem Einstellungssymbol. Von hier aus können Sie manuell ein neues Element erstellen oder aus den Elementen in „Meine Elemente“, Ihren Vorlagen oder aktuellen Angeboten auswählen.
Marge und Rabatt eintragen
Sobald Sie Ihrem Angebot Elemente hinzugefügt haben, können Sie die Marge oder Rabatte für das Dokument festlegen. Diese finden Sie unterhalb der Elemente; wählen Sie das Stiftsymbol neben dem Feld, das Sie bearbeiten möchten.
Zahlungen planen
Sobald Sie alle Margen, Steuern und Rabatte festgelegt haben, können Sie einen Zahlungsplan für den Kunden/die Kundin erstellen. Wählen Sie im Abschnitt „Zahlungen“ die Option „Zahlung planen“, um eine einzige Zahlung für den Gesamtbetrag zu erstellen. Wählen Sie diese Option erneut, um mehrere Zahlungen hinzuzufügen. Die Zahlungen werden automatisch gleichmäßig auf die Anzahl der geplanten Zahlungen aufgeteilt. Wählen Sie eine Zahlung aus, um den Namen, den Betrag und die Zahlungsbedingungen anzupassen.
Dateien anhängen
Fügen Sie Ihrem Angebot relevante Dateien hinzu, z. B. Bilder des Raums oder der Produkte, die Sie mit Ihrem Handy aufgenommen haben, indem Sie im Bereich „Dateien“ die Option „Dateien hochladen“ wählen. Sie können dann alle passenden Dateien von Ihrem mobilen Gerät auswählen.
AGB, Memo und Frist hinzufügen
Um dem Angebot AGBs und/oder Memos hinzuzufügen, wählen Sie unter dem entsprechenden Abschnitt „Hinzufügen“. Sie können den Text mit verschiedenen Optionen formatieren, um Ihrem Kunden oder Ihrer Kundin ein professionelles Layout zu präsentieren.
Bestätigen Sie als Nächstes die Dokumentverantwortlichen und wählen Sie eine Frist für das Angebot.
Vorschau & Senden
Bevor Sie Ihr Angebot teilen, können Sie es in der Vorschau ansehen und genau festlegen, wie es für Ihren Kunden/Ihre Kundin aussehen soll. Wählen Sie unten im Bildschirm „Vorschau und Senden“ und verwenden Sie dann das Dropdown-Menü „Einstellungen“ oben in der Vorschau, um die relevanten Informationen, die Sie dem Kunden/der Kundin zeigen bzw. vor ihm/ihr verbergen möchten, ein- oder auszuschalten. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde/die Kundin die Elemente einzeln annimmt, müssen Sie im Menü „Bewilligung“ das Kontrollkästchen „Pro Zeile annehmen“ aktivieren.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie unten in der Vorschau die Option „Teilen“, um das Angebot mit Ihrem Kunden/Ihrer Kundin über eine Houzz Pro-Nachricht, einen teilbaren Link oder eine E-Mail zu teilen. Ihre Kund*innen können das Angebot ansehen und es direkt von ihrem Computer, Telefon oder Tablet aus annehmen oder ablehnen.
Sie haben auch die Möglichkeit, das Angebot direkt aus dem Dokument ohne Vorschau zu versenden (nur für iOS-Geräte). Wählen Sie unten im Angebot die Option „Senden“, um es über eine E-Mail, einen teilbaren Link oder eine Houzz Pro-Nachricht an Ihre Kund*innen weiterzuleiten. Ihre Kund*innen können das Angebot direkt von ihrem Computer, Telefon oder Tablet-Gerät aus einsehen und es annehmen oder ablehnen.
Weitere Aktionen
Im Menü „Aktionen“ können Sie auf weitere Aktionen zugreifen, z. B.: Eine Unterschrift einholen, das Dokument als angenommen oder abgelehnt markieren, eine Rechnung erstellen, ein Angebot duplizieren, als Vorlage speichern, den Aktivitätsverlauf ansehen, Angebote zusammenfügen, archivieren, als PDF herunterladen und löschen.