Geplante Zahlungen in Rechnungen erstellen

In den Rechnungen auf Houzz Pro können Sie ganz einfach einen eigenen Zahlungsplan erstellen, um sicherzustellen, dass Sie zum gewünschten Zeitpunkt Zahlungen erhalten.

Sie können einen Zahlungsplan für jeden Rechnungsentwurf erstellen, aber sobald eine Rechnung ausgestellt wurde, können Sie keine geplanten Zahlungen mehr hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

So geht's:

Öffnen Sie die gewünschte Rechnung. Sie können auf alle Ihre Rechnungen zugreifen, indem Sie auf „Suchen“ und dann auf „Alle Rechnungen“ klicken. Sie können auch auf Ihre Rechnung im Projekt zugreifen, indem Sie „Projekte“ wählen, auf das entsprechende Projekt klicken und dann im linken Menü „Rechnungen“ wählen (siehe Abbildung).

Scrollen Sie in Ihrer Rechnung nach unten zum Abschnitt „Zahlungen“ des Dokuments. Wenn Sie die Rechnung auf der Grundlage eines Angebots erstellt und bereits Zahlungen vorgenommen oder einen Zahlungsplan erstellt haben, werden diese hier angezeigt.

Wenn die Rechnung nicht mit einem Angebot verknüpft ist, sehen Sie, dass Zahlung 1 bereits für den gesamten Rechnungsbetrag geplant ist. Sie können die Details der Zahlung 1 bearbeiten und/oder auf „Zahlung planen“ oder „Anzahlung anfordern“ klicken, um mit der Erstellung eines Zahlungsplans zu beginnen. Lassen Sie uns die einzelnen Optionen ansehen.

Eine Anzahlung anfordern

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde/Ihre Kundin eine Anzahlung leistet, klicken Sie auf „Anzahlung anfordern“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Details der Anzahlung eingeben können, einschließlich Betrag - entweder ein Euro- oder ein Prozentbetrag -, Zahlungsbedingungen und Zahlungsfrist der Zahlung. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Erstellen“.

Ihre geplante Anzahlung wird nun im Abschnitt „Zahlungen“ zusammen mit der Zahlung 1 angezeigt, die automatisch angepasst wird, um den Restbetrag der Rechnung widerzuspiegeln. Sie können Zahlung 1 löschen, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt nur eine Anzahlung auf die Rechnung anfordern möchten.

Eine Zahlung planen

Standardmäßig ist auf einer Rechnung bereits mindestens eine Zahlung für den Gesamtbetrag vorgesehen. Wenn Sie die Rechnung auf der Grundlage eines Angebots erstellt und diese Zahlungen/Zahlungspläne übertragen haben, werden diese stattdessen angezeigt. Wenn Sie weitere/mehrere Zahlungen einplanen möchten, klicken Sie einfach erneut auf „Zahlung planen“, um eine neue Zeile zu erstellen.

Die zusätzliche(n) Zahlung(en) erscheint/erscheinen automatisch im Abschnitt „Zahlungen“ - Sie können den Namen, den Betrag, die Zahlungsbedingungen und die Frist direkt im Dokument anpassen, indem Sie in die entsprechende Zeile klicken.

Wenn Sie mehrere Zahlungen haben und diese neu anordnen möchten, klicken Sie einfach auf eine Zahlung und ziehen Sie sie, bis sie in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge ist.

Für den Zahlungsbetrag können Sie in der Dropdown-Liste entweder einen Eurobetrag oder einen Prozentsatz auswählen. Nehmen Sie Ihre Einstellungen vor und klicken Sie auf das Häkchen, um zu speichern.

Einen Standard-Zahlungsplan festlegen

Sobald Ihr Zahlungsplan vollständig ist, können Sie ihn als Standardeinstellung speichern, damit er bei künftigen Rechnungen automatisch vorausgefüllt wird. Klicken Sie auf „Als Standard speichern“, wenn Sie diese Zahlungseinstellungen auf Ihre nächste Rechnung anwenden möchten - Sie können die Zahlungen bei Bedarf einfach bearbeiten.

Eine Zahlung bearbeiten oder löschen

Wenn Sie eine Zahlung oder Anzahlung ändern müssen, können Sie die Zahlungsdetails direkt im Dokument anpassen, indem Sie in die entsprechende Zeile klicken und Ihre Änderungen vornehmen.

Wenn Sie eine Zahlung oder Anzahlung löschen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahlung und klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten auf der rechten Seite. Wählen Sie dort „Zahlung löschen“.

Eine Zahlung einbuchen

Wenn Sie eine Zahlung erhalten haben, können Sie sie direkt im Dokument einbuchen. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr dazu zu erfahren.

Einen Zahlungsplan teilen

Nachdem Sie die Details für die geplanten Zahlungen eingegeben haben, klicken Sie auf „Vorschau“, um zu sehen, wie Ihr Kunde/Ihre Kundin die Rechnung sehen wird. Wenn Sie mit dem Format zufrieden sind, klicken Sie auf „Senden“, um sie an Ihren Kunden/Ihre Kundin weiterzuleiten.

Zahlungserinnerungen senden

Bevor eine Rechnung vollständig beglichen ist, können Sie automatische Zahlungserinnerungen einrichten, um sicherzustellen, dass Zahlungen pünktlich eingehen. Um Erinnerungen zu versenden, klicken Sie oben im Dokument auf die Schaltfläche „Automatisierungen“ und aktivieren Sie dann unter „Kundenerinnerungen“ die Option „Zahlungserinnerungen“.