Ihre Anfragenphasen anpassen

Wenn Sie in Houzz Pro mit Anfragen arbeiten, können Sie den Status Ihrer Anfrage mit Hilfe von Anfragenphasen aktualisieren. Sie helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten, wo Sie stehen und was noch nötig ist, um den Auftrag abzuschließen.

Die Anfragenphase wird sowohl auf der Seite einer einzelnen Anfrage als auch auf der Seite „Alle Anfragen“ angezeigt. Auf der Seite „Alle Anfragen“ können Sie sehen, wie viele Anfragen sich in den einzelnen Phasen befinden, und die Phase einer Anfrage mithilfe des Dropdown-Menüs anpassen.

Auf der Übersichtsseite einer einzelnen Anfrage sehen Sie die aktuelle Phase der Anfrage und können diese über das Dropdown-Menü rechts anpassen.

Wenn Ihre Anfrage im System Fortschritte macht, werden die Phasen automatisch aktualisiert, um Ihren Fortschritt widerzuspiegeln. Wenn Sie außerhalb des Systems Fortschritte gemacht haben, können Sie die Phase jederzeit manuell im Dropdown-Menü der Anfragenliste oder in der Anfrage selbst aktualisieren.

Bitte beachten Sie: Sobald Sie die Phase einer Anfrage manuell aktualisiert haben, wird sie nicht mehr automatisch aktualisiert. Benutzerdefinierte Anfragenphasen werden nicht automatisch aktualisiert.

Dies sind die bestehenden Anfragenphasen, aus denen Sie wählen können:

• Neu: Alle Anfragen, auf die Sie noch nicht geantwortet haben, befinden sich in der Phase „Neu“.
• Kontaktiert: Sobald Sie auf die ursprüngliche Nachricht geantwortet haben, wird die Anfrage in die Phase „Kontaktiert“ verschoben.
• Verbunden: Wenn der/die potenzielle*r Auftraggeber*in Ihnen geantwortet hat, wird die Anfrage in diese Phase verschoben.
• Termin vereinbart: Wenn Sie mit Ihrem Kunden/Ihrer Kundin einen Termin vereinbart haben, wird die Anfrage automatisch in diese Phase verschoben und die Details zum Termin erscheinen im Bereich „Nächste Termine“ Ihrer Anfragenliste.
• Angebot gesendet: Nachdem Sie ein Angebot an Ihren Kunden/Ihre Kundin gesendet haben, wird die Anfrage in diese Phase verschoben.
• Erteilt: Anfragen, die in Projekte umgewandelt wurden, erscheinen in dieser Phase.

Wenn eine Anfragenphase für Ihr Unternehmen nicht relevant ist, können Sie diese ausblenden (mit Ausnahme der Phasen „Neu“ und „Erteilt“). Sie können vorhandene Anfragenphasen zwar nicht verschieben, löschen oder umbenennen, aber Sie können neue Anfragenphasen erstellen. Diese benutzerdefinierten Anfragenphasen können nach Bedarf neu sortiert, gelöscht, umbenannt oder ausgeblendet werden.

Anfragenphasen verbergen

Um vorhandene oder benutzerdefinierte Anfragenphasen, die nicht relevant sind, auszublenden, öffnen Sie das Dropdown-Menü für die gewünschte Anfragenphasen und wählen Sie „Anfragenphasen verwalten“. Sie können darauf sowohl von der Seite „Alle Anfragen“ als auch von einer einzelnen Anfragenseite zugreifen.

Um hier eine Anfragenphase zu verbergen, deaktivieren Sie die gewünschte Phase mit dem entsprechenden Schalter.

Wenn Sie eine vorhandene oder benutzerdefinierte Anfragenphase mit zugewiesenen Anfragen verbergen, müssen Sie alle vorhandenen Anfragen einer neuen aktiven Anfragenphase neu zuordnen. Wählen Sie die gewünschte neue Anfragenphase aus dem Dropdown-Menü aus und wählen Sie dann „Verbergen und neu zuweisen“, um den Vorgang abzuschließen.

Anfragenphasen hinzufügen

Im Fenster „Anfragenphasen verwalten“ können Sie auch bis zu 12 neue Phasen hinzufügen. Geben Sie einfach den Namen der Phase ein, die Sie wünschen – er kann bis zu 25 Zeichen lang sein und darf bestimmte Sonderzeichen nicht beinhalten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Häkchen, um die neue Phase zu speichern.

Nachdem die neue Anfragenphase hinzugefügt wurde, können Sie sie für alle Anfragen in Houzz Pro verwenden. Sie erscheint zudem im Fenster „Anfragenphasen verwalten“, wo Sie sie umbenennen, löschen oder verbergen können.

Sie können sogar eigene Phasen per Drag-and-Drop verschieben, um ihre Reihenfolge an Ihre Arbeitsabläufe anzupassen. Die von Ihnen festgelegte Reihenfolge wird auch auf die Reihenfolge der Anfragenphasen auf der Seite „Alle Anfragen“ angewendet.

Bitte beachten Sie: Sie können jeglich selbst erstellte Anfragenphasen umbenennen, löschen oder neu anordnen.