Berichte zu offenen Transaktionen erstellen

Mit den Berichten zu offenen Transaktionen in Houzz Pro können Sie ganz einfach sehen, welche Dokumente über alle Projekte hinweg ausstehende Transaktionen (teilweise bezahlt oder unbezahlt) aufweisen. So können Sie anstehende oder überfällige Zahlungen nachverfolgen und Ihren Cashflow entsprechend planen. Derzeit sind folgende Arten von Berichten zu offenen Transaktionen verfügbar:

Bericht zu offenen Rechnungen

• Ein detaillierter Bericht über unbezahlte und teilweise bezahlte Rechnungen, einschließlich Informationen zu Fälligkeiten, damit Sie ausstehende Zahlungen nachverfolgen können.

Auf offene Transaktionsberichte zugreifen

Um auf Ihre Berichte zu offenen Transaktionen in Houzz Pro zuzugreifen, wählen Sie im linken Menü die Option „Unternehmen“ und anschließend „Finanzberichte“. Suchen Sie den Abschnitt „Offene Transaktionen“ und klicken Sie neben der entsprechenden Berichtsart auf „Bericht ansehen“.

Im Bericht sehen Sie oben eine Zusammenfassung der relevanten Summen sowie eine Aufschlüsselung der offenen Dokumente und deren Zahlungsdetails. Klicken Sie auf einen Projektnamen oder einen Dokumentcode, um direkt dorthin zu gelangen.

Bewegen Sie den Bildlauf nach rechts, um alle verfügbaren Spalten anzuzeigen, einschließlich „Ausstehender Saldo“ und „Überfälliger Saldo“. Über das Dropdown-Menü „Spalteneinstellungen“ oben können Sie anpassen, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden (weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten).

Klicken Sie auf das Informationssymbol in der Spalte „Überfälliger Saldo“, um eine Zahlungsaufschlüsselung anzuzeigen, einschließlich der Anzahl der Tage, um die die Zahlung(en) überfällig ist (sind).

Die Berichtsummen verstehen

Im oberen Bereich jedes Berichts werden verschiedene berechnete Summen angezeigt, die sich nach der Berichtsart und den ausgewählten Filtern richten. Hier finden Sie die jeweilige Bedeutung:

Gesamtsummen für offene Rechnungen

• Summe: Summe aller geplanten Zahlungen (bezahlt und unbezahlt) für alle offenen Rechnungen
• Gesamt bezahlt: Summe der eingegangenen Zahlungen für alle offenen Rechnungen
• Ausstehender Saldo: Summe der noch ausstehenden geplanten Zahlungen (anstehende und überfällige)
• Überfälliger Saldo: Summe der fälligen Zahlungen, deren Frist bereits überschritten ist (überfällig)

Um diese Summen oben im Bericht auszublenden oder anzuzeigen, klicken Sie einfach auf das Symbol „Gesamtsummen anzeigen“ oben rechts.

Berichte filtern und sortieren

Sie können Ihre Ergebnisse ganz einfach eingrenzen, indem Sie die verschiedenen Filter oben verwenden, darunter Datum, Projekt, Status (Entwurf, gesendet, teilweise bezahlt), Phase (ausgestellt oder nicht ausgestellt) und Zahlungsstand (alle, fällig oder überfällig).

Klicken Sie unbedingt auf „Bericht erstellen“, um die Berichtsansicht zu aktualisieren.

Spalteneinstellungen anpassen

Um anzupassen, welche Spalten in Ihrem Bericht angezeigt werden, öffnen Sie das Dropdown-Menü „Spalteneinstellungen“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Spalten, die Sie anzeigen oder ausblenden möchten. Um die Spalten neu anzuordnen, klicken Sie sie an und ziehen Sie sie innerhalb des Dropdown-Menüs nach oben oder unten, um sie entsprechend zu positionieren.

Klicken Sie unbedingt auf „Bericht erstellen“, um die Berichtsansicht zu aktualisieren.

Den Bericht exportieren

Sie können die Berichte zu offenen Transaktionen auch als Excel-Tabelle exportieren, indem Sie oben rechts im Bericht auf „Excel-Datei exportieren“ klicken.