Zahlungsberichte erstellen

Mit den Zahlungsberichten auf Houzz Pro können Sie ganz einfach alle Zahlungseingänge und -ausgänge Ihres Unternehmens verfolgen. Die Daten des Zahlungsberichts basieren auf den manuell erfassten eingegangenen Zahlungen.

Sie sehen das Datum der Kundenabrechnung, die Zahlungsart, die Summen der eingegangenen Zahlungen, der in Rechnung gestellten Zahlungen und der Verbindlichkeiten, d. h. der Gelder, die Sie erhalten, aber noch nicht auf eine Rechnung oder einen Vorschuss angerechnet haben. Um die Ergebnisse einzugrenzen, können Sie verschiedene Filter verwenden. Ihre Daten werden dann entsprechend des ausgewählten Filters angepasst.

Den Zahlungsbericht erstellen

Um auf Ihren Zahlungsbericht zuzugreifen, suchen Sie den Abschnitt „Finanzberichte“ im Menüpunkt „Unternehmen“ in der linken Navigation. Auf dieser Seite finden Sie die Kachel „Zahlungen“, wo Sie auf „Bericht ansehen“ klicken können, um sich den Bericht anzusehen.

Die Berichtkategorien verstehen

Wenn Sie Ihren Zahlungsbericht öffnen, sehen Sie unter den Filtern drei Kategorien.

Gesamt erhalten: Gesamtsumme der eingegangenen Zahlungen. Dies kann Vorschusszahlungen beinhalten, die noch nicht auf Rechnungen angewendet wurden.

Gesamt in Rechnung gestellt: Gesamtsumme der auf Rechnungen angewendeten Zahlungen.

Gesamt ausstehend: Gesamtsumme der Zahlungen, die noch nicht in Rechnung gestellt oder an den Kunden zurückgezahlt wurden.

Den Bericht filtern

Sie können den Bericht nach Datum, Projekt, Zahlungsart und Berichtstyp filtern (dadurch wird zwischen Einnahmen und Ausgaben umgeschaltet - Einnahmen zeigen alle erhaltenen Gelder und Ausgaben zeigen alle gezahlten Gelder, z. B. an Subunternehmer oder Lieferanten).

Sie können die angezeigten Ergebnisse auch über die Suchleiste eingrenzen.

Um die Ergebnisse zu sortieren, verwenden Sie die Funktion „Gruppieren nach“, um die Zahlungen nach Kunde, Projekt, Monat usw. zu ordnen.

Klicken Sie unbedingt auf „Änderungen anwenden“, um die Berichtsansicht zu aktualisieren.

Ein Projekt aus dem Bericht öffnen

Um ein Projekt direkt aus dem Zahlungsbericht heraus zu öffnen, klicken Sie einfach auf den gewünschten Projektnamen in der Spalte Projekt/Anfrage. Sie werden dann zur Übersichtsseite des ausgewählten Projekts weitergeleitet.

Den Zahlungsbericht exportieren

Sie können den Zahlungsbericht auch als Excel-Tabelle exportieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Excel-Datei exportieren“ oben rechts im Bericht klicken. Hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wie die exportierte Tabelle aussehen wird: