Einen Bericht zu Transaktionen erstellen

Mit den Berichten über Transaktionen auf Houzz Pro erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die finanzielle Situation Ihres Unternehmens. Diese Berichte werden aus den Finanzdaten Ihrer Dokumente erstellt, wobei jeder Bericht eingehende oder ausgehende Transaktionen verwendet, um Ihnen detaillierte Informationen in einem übersichtlichen Format zu liefern.

Eingehende Transaktionen nach Projekt

• Eine detaillierte Zusammenfassung Ihrer eingehenden Transaktionen, gruppiert nach Projekten. Sie können den Bericht so anpassen, dass nur Rechnungen oder alle eingehenden Dokumente (Angebote, Rechnungen, Vorschüsse und Änderungsanträge) angezeigt werden.

Ausgehende Transaktionen nach Projekt

• Eine detaillierte Zusammenfassung Ihrer ausgehenden Transaktionen, gruppiert nach Projekten. Sie können den Bericht anpassen, um abgerechnete und/oder nicht abgerechnete Bestellungen anzuzeigen.

Auf Berichte zu Transaktionen zugreifen

Um auf Ihre Transaktionsberichte in Houzz Pro zuzugreifen, klicken Sie auf „Finanzberichte“ unter dem Abschnitt „Unternehmensübersicht“ im Menüpunkt „Unternehmen“, das sich in der linken Navigation befindet. Von dort aus können Sie auf „Bericht ansehen“ neben dem Bericht klicken, den Sie öffnen möchten.

Gesamtwerte des Berichts verstehen

Im oberen Teil jedes Berichts sehen Sie je nach Berichtstyp und ausgewählten Filtern verschiedene berechnete Gesamtwerte. Hier erfahren Sie, was die einzelnen Werte bedeuten:

Gesamtwerte zu Berichten über eingehende Transaktionen

• Gesamtsumme: Summe der Kosten für alle Positionen in allen Dokumenten
• Saldo: vom Gesamtbetrag noch zu zahlender Restbetrag
• Bevorstehende Zahlungen: Summe der noch zu leistenden geplanten Zahlungen
• Gesamtsumme Angebot: Summe der Kosten aller Positionen, die auf Angeboten aufgeführt sind
• Gesamt angenommen: Summe der Kosten aller Positionen, die von Ihren Kund*innen in den Angeboten angenommen wurden
• Rabatt: Summe aller Rabatte, die auf alle Dokumente angewendet wurden

Gesamtwerte zu Berichten über eingehende Transaktionen

• Gesamtsumme: Summe der Kosten für alle Positionen in allen Bestellungen
• Saldo: Summe des Restsaldos aller Bestellungen
• In Rechnung gestellter Betrag: Summe der Beträge, die über alle Bestellungen hinweg in Rechnung gestellt wurden

Um diese Summen am oberen Rand des Berichts ein- oder auszublenden, klicken Sie einfach auf „Gesamtsummen anzeigen“ oben rechts. Die Summen bleiben am unteren Rand des Bildschirms angezeigt und sind somit weiterhin leicht zugänglich.

Berichte filtern und sortieren

Mit den verschiedenen Filtern am oberen Rand können Sie die Ergebnisse leicht eingrenzen, z. B. nach Datum, Projekt/Anfrage, Dokumententyp und Kunde.

Verwenden Sie die Funktion „Gruppieren nach“, um die Einträge einfach nach Kunde, Projekt, Zeitabschnitt usw. zu ordnen.

Achten Sie darauf, dass Sie auf „Änderungen anwenden“ klicken, um die Berichtsansicht zu aktualisieren.

Den Bericht exportieren

Sie können die Transaktionsberichte als Excel-Tabelle exportieren, indem Sie oben rechts auf „Excel-Datei exportieren“ klicken. Hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wie die exportierte Tabelle aussehen wird: