Ihre Kundenkontakte importieren

In Houzz Pro haben Sie die Möglichkeit, die Kontaktdaten all Ihrer Kund*innen zu speichern. Es ist ganz einfach, Kontaktlisten zu importieren, damit Sie alle Informationen Ihrer Kontakte in Houzz Pro verwenden können.

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre Kontakte zu importieren:

1. Im Menüpunkt „Unternehmen“ wählen Sie „Kunden“.

2. Im Menü „Aktionen“ oben rechts wählen Sie „Kundenliste importieren“.

3. Klicken Sie im neuen Fenster auf „Vorlage herunterladen“, um eine Upload-Vorlage der CSV-Datei herunterzuladen.

4. Öffnen Sie die heruntergeladene Vorlage und tragen Sie Ihre Kontakte ein oder kopieren Sie die Formatierung der Vorlage in Ihre eigene Datei, um sie anzupassen.

Folgen Sie diesen Schritten für einen erfolgreichen Import:

• Für jeden Eintrag ist ein Kundenname erforderlich
• Listen Sie einen Kunden/eine Kundin pro Zeile auf
• Vermeiden Sie doppelte Einträge
• Achten Sie auf die richtige Schreibweise und nutzen Sie keine Abkürzungen

5. Speichern Sie die ausgefüllte CSV- oder Excel-Datei.

6. Im Import-Fenster klicken Sie auf „durchsuchen“ und hängen Sie die Datei an oder legen Sie sie per Drag-and-Drop in der blauen Import-Box ab. Wenn es geklappt hat, wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wie viele Zeilen das System in Ihrer Datei gefunden hat. Klicken Sie auf „Weiter“, um mit der Zuordnung der Spalten Ihrer Datei zu den Feldern von Houzz Pro zu beginnen.

7. Wählen Sie das Feld, das dem Namen Ihrer Spalte am besten entspricht. Nur die Spalten, die Sie zuordnen, werden importiert. Klicken Sie auf „Importieren“, wenn Sie mit dem Zuordnen fertig sind.

8. Wenn Ihre Datei erfolgreich importiert wurde, erhalten Sie eine Bestätigung, wie viele Datensätze erfolgreich importiert wurden. Klicken Sie auf „Fertig“, um zu Ihrer Kundenseite zurückzukehren.

Beachten Sie, dass, wenn einige Einträge nicht hochgeladen werden können, die verbleibenden Einträge, die erfolgreich waren, trotzdem erfolgreich hochgeladen werden. Wenn beim Import Fehler aufgetreten sind, werden Sie über die genauen Fehler benachrichtigt, damit Sie sie beheben und die Kontakte erneut hochladen können. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter „Uploadfehler und deren Behebung“.

In der Kundenliste können Sie die wichtigsten Details zu jedem Kontakt sehen. Um die Details eines Kunden/einer Kundin zu bearbeiten oder die Projekte und/oder Anfragen einzusehen, klicken Sie auf den Namen oder verwenden Sie die drei Punkte ganz rechts neben den Kundendetails, um weitere Optionen aufzurufen.

Uploadfehler und deren Behebung

Wenn das Hochladen einiger Einträge in Ihrer Datei fehlschlägt, werden die verbleibenden Einträge, die erfolgreich sind, dennoch erfolgreich in Ihre Kundenliste hochgeladen. Wenn in Schritt 3 von 3 Fehler auftreten, sehen Sie, wie viele Einträge/Datensätze fehlgeschlagen sind und um welche Fehler es sich handelt. Sie haben dann die Möglichkeit, die übersprungenen Einträge herunterzuladen, sie zu korrigieren und erneut hochzuladen.

Uploadfehler:

• Kundenname leer: Achten Sie darauf, dass Sie für jeden Kontakt einen Namen angeben.
• Doppelte Telefonnummer: Das bedeutet, dass es bereits einen Kontakt mit derselben Telefonnummer gibt - doppelte Einträge sind nicht erlaubt.
• Doppelte E-Mail-Adresse: Das bedeutet, dass es bereits einen Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse gibt - doppelte Einträge sind nicht erlaubt.