Ihre Kundenkontakte importieren

In Houzz Pro können Sie alle Ihre Kontaktdaten an einem übersichtlichen Ort speichern – in Ihrer Kontakteliste. Zu Ihren Kontakten können bestehende Kund*innen, potenzielle Interessenten oder auch Kontakte gehören, die nicht mit einem bestehenden Projekt oder einer bestehenden Anfrage in Verbindung stehen.

Eine einfache Möglichkeit, Ihre Kontakteliste zu füllen, ist der Import einer bestehenden Liste. Durch den Import einer Liste können Sie Ihre Kontakte sofort mit der Plattform synchronisieren und so sicherstellen, dass alle Projektdetails und Telefonnummern erfasst und einsatzbereit sind.

Klicken Sie zunächst auf das Unternehmenssymbol in der linken Navigationsleiste und dann im Menü auf „Kontakte“.

Im Menü „Aktionen“ oben rechts wählen Sie „Kontakteliste importieren“.

Wenn Sie Kontakte importieren, ist es wichtig, die richtige Formatierung zu verwenden, damit der Upload erfolgreich verläuft. Klicken Sie auf „Vorlage herunterladen“, um die CSV-Dateivorlage mit der genauen Formatierung herunterzuladen.

Öffnen Sie die heruntergeladene Vorlage und tragen Sie Ihre Kontakte ein oder kopieren Sie die Formatierung der Vorlage in Ihre eigene Datei, um sie anzupassen.

Sie müssen nicht jede Spalte ausfüllen, aber Sie sollten Folgendes für einen erfolgreichen Import beachten:

• Jeder Eintrag hat einen Kundennamen (erforderlich)
• Pro Zeile wird nur ein Kunde/eine Kundin gelistet
• Vermeiden Sie doppelte Einträge
• Achten Sie auf die richtige Schreibweise und nutzen Sie keine Abkürzungen

Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die ausgefüllte CSV- oder Excel-Datei.

Im Import-Fenster klicken Sie auf „durchsuchen“ und hängen Sie die Datei an oder legen Sie sie per Drag-and-Drop in der blauen Import-Box ab.

Wenn es geklappt hat, wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wie viele Zeilen das System in Ihrer Datei gefunden hat. Klicken Sie auf „Weiter“, um mit der Zuordnung der Spalten Ihrer Datei zu den Feldern von Houzz Pro zu beginnen.

Wählen Sie das Feld, das dem Namen Ihrer Spalte am besten entspricht. Nur die Spalten, die Sie zuordnen, werden importiert. Klicken Sie auf „Importieren“, wenn Sie mit dem Zuordnen fertig sind.

Wenn Ihre Datei erfolgreich importiert wurde, erhalten Sie eine Bestätigung, wie viele Datensätze erfolgreich importiert wurden. Klicken Sie auf „Fertig“, um zu Ihrer Kundenseite zurückzukehren.

Bitte beachten Sie: Sollten einige Einträge nicht hochgeladen werden können, werden die übrigen Einträge dennoch erfolgreich hochgeladen. Sollten beim Import Fehler aufgetreten sein, werden Sie über die genauen Fehler informiert, damit Sie diese beheben und die Einträge erneut hochladen können (weitere Details siehe unten).

Ihre neu hinzugefügten Kontakte werden nun in der Kontakteliste angezeigt. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, um die Details anzuzeigen.

Im Tab „Kontaktdetails“ können Sie auf „Bearbeiten“ klicken, um vorhandene Kontaktdaten, Adressen und interne Notizen hinzuzufügen oder zu ändern. Von hier aus können Sie einen Kontakt auch archivieren und zugehörige Kontakte hinzufügen, die mit diesem Hauptkontakt verbunden sind.

In den Tabs „Projekte“ und „Anfragen“ können Sie alle Projekte/Anfragen anzeigen, denen der Kontakt zugewiesen ist, oder Sie können sie neu hinzufügen. Sie können auch den Projektstatus einsehen und feststellen, ob das Kunden-Dashboard bereits geteilt wurde oder nicht.

Uploadfehler und deren Behebung

Wenn das Hochladen einiger Einträge in Ihrer Datei fehlschlägt, werden die verbleibenden Einträge, die erfolgreich sind, dennoch erfolgreich in Ihre Kontakteliste hochgeladen. Wenn in Schritt 3 von 3 Fehler auftreten, sehen Sie, wie viele Einträge/Datensätze fehlgeschlagen sind und um welche Fehler es sich handelt. Sie haben dann die Möglichkeit, die übersprungenen Einträge herunterzuladen, sie zu korrigieren und erneut hochzuladen.

Zu den häufigen Uploadfehlern gehören:

• Kundenname leer: Achten Sie darauf, dass Sie für jeden Kontakt einen Namen angeben.
• Doppelte Telefonnummer: Das bedeutet, dass es bereits einen Kontakt mit derselben Telefonnummer gibt - doppelte Einträge sind nicht erlaubt.
• Doppelte E-Mail-Adresse: Das bedeutet, dass es bereits einen Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse gibt - doppelte Einträge sind nicht erlaubt.