Eine Zahlung einbuchen
Wenn Sie Zahlungen in Houzz Pro einbuchen, behalten Sie den Überblick über alle Gelder, die Sie von Kund*innen erhalten. So können Sie Zahlungen für Ihre Unterlagen organisieren und die Finanzen Ihres Unternehmens in Finanzberichten genau wiedergeben. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie Zahlungen außerhalb von Houzz erhalten.
Sie können Zahlungen für angenommene und nicht angenommene Angebote, Rechnungen und Änderungsanträge einbuchen. Je nach erhaltenem Betrag können Sie eine vollständige Zahlung, eine Teilzahlung oder eine Überzahlung einbuchen. Um eine Zahlung einzubuchen, müssen Sie im Angebot, in der Rechnung oder im Änderungsantrag geplante Zahlungen eingerichtet haben.
Eine vollständige Zahlung einbuchen
Um eine Zahlung in Höhe des gesamten Betrags einer geplanten Zahlung einzubuchen, öffnen Sie das entsprechende Dokument und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Zahlungen“.
Klicken Sie auf „Zahlung einbuchen“, um die Zahlungsdetails einzugeben. Sie können auch auf die drei Punkte rechts neben der Zahlung klicken und „Zahlung einbuchen“ auswählen.
Geben Sie die relevanten Zahlungsinformationen ein. Dazu gehören die Zahlungsart, der Zahlungsbetrag, das Zahlungsdatum und gegebenenfalls die Vorgangsnummer. Zu den aufgeführten Zahlungsmethoden gehören Banküberweisung, Barzahlung, Scheck und Kreditkarte. Standardmäßig entspricht der Zahlungsbetrag dem Gesamtbetrag der geplanten Zahlung.
Klicken Sie abschließend auf „Fertig“.
Ihr Zahlungsplan wird aktualisiert und zeigt an, dass die Zahlung erfolgt ist. Wenn Sie auf die drei Punkte rechts neben der Zahlung klicken, können Sie die Zahlungsdetails anzeigen, Ihrem Kunden/Ihrer Kundin eine Quittung senden oder die Zahlung bei Bedarf löschen.
Eine teilweise Zahlung einbuchen
Wenn Sie nur einen Teil einer geplanten Zahlung und nicht den gesamten Betrag erhalten, können Sie dennoch die Teilzahlung einbuchen, und der Zahlungsplan wird entsprechend angepasst.
Öffnen Sie zunächst das entsprechende Dokument, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Zahlungen“ und wählen Sie „Zahlung einbuchen“ (wie oben gezeigt).
Geben Sie die relevanten Zahlungsinformationen ein, darunter die Zahlungsart, den Zahlungsbetrag, das Zahlungsdatum und gegebenenfalls die Vorgangsnummer.
Standardmäßig entspricht der Zahlungsbetrag dem Gesamtbetrag der geplanten Zahlung. Um eine Teilzahlung zu protokollieren, geben Sie den tatsächlichen Zahlungsbetrag in das Textfeld „Betrag“ ein. Es erscheint eine Meldung, dass Sie weniger als den geplanten Betrag einbuchen und dass eine neue Zahlung für den Restbetrag hinzugefügt wird. Klicken Sie anschließend auf „Fertig“.
Ihr Zahlungsplan wird aktualisiert, um anzuzeigen, dass die Teilzahlung geleistet wurde, und es wird eine neue Zahlung für den Restbetrag hinzugefügt. Sie können den Namen dieser Zahlung, die Frist und weitere Angaben bearbeiten.
Wenn Sie auf die drei Punkte rechts neben der geleisteten Zahlung klicken, können Sie die Zahlungsdetails anzeigen, Ihrem Kunden/Ihrer Kundin eine Quittung senden oder die Zahlung bei Bedarf löschen.
Eine Ãœberzahlung einbuchen
Wenn Sie mehr als den vollen Betrag für eine geplante Zahlung erhalten, können Sie die Überzahlung dennoch einbuchen, und Ihr Dokument reduziert den fälligen Betrag Ihrer verbleibenden Zahlungen.
Öffnen Sie zunächst das entsprechende Dokument, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Zahlungen“ und wählen Sie „Zahlung einbuchen“ (wie oben gezeigt).
Geben Sie die relevanten Zahlungsinformationen ein, darunter die Zahlungsart, den Zahlungsbetrag, das Zahlungsdatum und gegebenenfalls die Vorgangsnummer.
Standardmäßig entspricht der Zahlungsbetrag dem Gesamtbetrag der geplanten Zahlung. Um eine Überzahlung einzubuchen, geben Sie den tatsächlichen Zahlungsbetrag in das Textfeld „Betrag“ ein. Es erscheint eine Meldung, dass Sie mehr als den geplanten Betrag einbuchen und dass die Differenz automatisch von Ihren verbleibenden Zahlungen abgezogen wird. Klicken Sie abschließend auf „Fertig“.
Ihr Zahlungsplan wird aktualisiert, um anzuzeigen, dass die Ãœberzahlung beglichen wurde, und die bestehenden Zahlungen werden reduziert, um den aktualisierten Restbetrag anzuzeigen.
Wenn Sie auf die drei Punkte rechts neben der bezahlten Zahlung klicken, können Sie die Zahlungsdetails anzeigen, Ihrem Kunden/Ihrer Kundin eine Quittung senden oder die Zahlung bei Bedarf löschen.
Ein Guthaben für Überzahlung erstellen
Wenn Sie eine Überzahlung erhalten, die den Restbetrag des Dokuments übersteigt, wird Ihnen mitgeteilt, dass für den Überschuss ein Guthaben erstellt wird, das Sie für einen anderen Teil des Projekts verwenden können.
Nach dem Hinzufügen enthält die Zwischensumme Ihres Dokuments den neuen Button „Guthaben erstellen“ und zeigt einen negativen Saldo an.
Klicken Sie auf „Guthaben erstellen“, um ein neues Guthaben zu erstellen, das später für dieses Projekt eingesetzt werden kann.
Sobald ein Guthaben erstellt wurde, erscheint es im Zahlungsplan Ihres Dokuments, und der fällige Saldo wird wieder auf 0 € zurückgesetzt.
Lesen Sie diesen Artikel, um mehr dazu zu erfahren, wie Sie Ihr Guthaben („Kredite“) auf andere Dokumente im Projekt anwenden können.