Ihre Kategorien verwalten
Wenn Sie Hunderte von Produkten für Ihre Projekte beschaffen müssen, können Sie mit der Sammlung schnell die benötigten Informationen abrufen und zur späteren Verwendung speichern. Durch die Anwendung von Kategorien auf Ihre Elemente können Sie Ihre Sammlung leicht organisieren und das finden, was Sie für Ihr nächstes Projekt benötigen. Schauen wir uns an, wie Kategorien in verschiedenen Tools nützlich sein können:
Kategorien verwenden, um Elemente zu finden
Wenn Sie aus „Meine Elemente“ innerhalb der Tools von Houzz Pro Elemente hinzufügen, können Sie den Kategorienfilter nutzen, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen und schnell die Elemente zu finden, die Sie suchen, und so wertvolle Zeit sparen.
Mit Kategorien Dokumente organisieren
Bei der Erstellung von Finanzdokumenten haben Sie die Möglichkeit, die Einzelposten auf verschiedene Weise zu organisieren, unter anderem nach Kategorien. Dies kann sowohl visuell als auch finanziell hilfreich sein, da Sie so schnell Summen nach Kategorien sehen und Posten in längeren Dokumenten leicht finden können.
Zugriff auf Kategorien
Um auf Ihre Kategorien zuzugreifen und sie zu verwalten, klicken Sie auf das Unternehmenssymbol im Menü links und öffnen Sie dann die Seite „Kategorien“, die sich unter dem Abschnitt „Sammlung“ befindet. Von hier aus können Sie Kategorien anzeigen, erstellen, bearbeiten und archivieren. Verwenden Sie die Suchleiste und das Dropdown-Menü „Ansicht“ am oberen Rand, um bestimmte Kategorien schnell zu finden.
Eine neue Kategorie erstellen
Sie können an mehreren Stellen auf Houzz Pro eine neue Kategorie erstellen, einschließlich der Kategorien-Übersichtsseite, auf der Seite „Meine Elemente“ und auf der Seite der Finanzdokumente.
Auf der Seite „Kategorien“
Um auf der Seite „Kategorien“ eine neue Kategorie zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf „Neu erstellen“ oder nutzen Sie das Feld am unteren Rand der Seite, um eine neue Kategorie einzutragen und über „Hinzufügen“ zu erstellen.
Auf der Seite „Meine Elemente“
Um eine neue Kategorie direkt auf der Seite „Meine Elemente“ zu erstellen, klicken Sie in der Spalte „Kategorie“ auf ein Element, um die Dropdown-Liste zu öffnen. Geben Sie die neue Kategorie ein, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Neue Kategorie erstellen“. Die neue Kategorie wird hinzugefügt und dem Element zugewiesen. Sie können anschließend die Kategorie auf der Seite „Kategorien“ anzeigen und bearbeiten.
In einem Finanzdokument
Um eine neue Kategorie in einem Finanzdokument, z. B. einem Angebot oder einer Rechnung, zu erstellen, klicken Sie auf „Kategorie hinzufügen“ am oberen Rand des Abschnitts „Elemente“. Es wird ein neuer Kategoriebereich angezeigt, in den Sie den gewünschten Kategorienamen eingeben und auf „Neue Kategorie erstellen“ klicken können. Sie können die Kategorie anschließend auf der Seite „Kategorien“ anzeigen und bearbeiten.
Kategorien bearbeiten
Sie können eine Kategorie auf der Seite „Kategorien“ bearbeiten, indem Sie direkt auf den Namen der Kategorie klicken und Ihre Änderungen eingeben, oder indem Sie das Menü mit den drei Punkten ganz rechts neben der Kategorie öffnen und „Bearbeiten“ wählen, um den Bearbeitungsmodus zu öffnen.
Kategorien archivieren
Um eine Kategorie zu archivieren, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben einer Kategorie und wählen Sie dann „Archivieren“. Sie werden aufgefordert, den Archivierungsvorgang zu bestätigen.
Um mehrere Kategorien auf einmal zu archivieren, markieren Sie die Häkchen links neben den gewünschten Kategorien und klicken dann oben in der Liste auf „Archivieren“. Sie werden aufgefordert, den Archivierungsvorgang zu bestätigen.
Sie können Ihre archivierten Kategorien anzeigen, indem Sie den Filter „Ansicht“ oben auf der Seite verwenden und „Archiviert“ auswählen. Um die Archivierung einer Kategorie aufzuheben, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie „Wiederherstellen“, um die Kategorie wiederherzustellen.
Kategorie einem Element zuweisen
Sie können die Kategorie eines Elements direkt auf der Seite „Meine Artikel“ schnell zuweisen oder bearbeiten. Klicken Sie dazu in der Spalte „Kategorie“ auf ein Element, um die Dropdown-Liste zu öffnen. Wählen Sie die richtige Kategorie aus, oder geben Sie eine neue ein und klicken Sie auf „Neue Kategorie erstellen“.
Um die Kategorie für mehrere Elemente auf einmal zu aktualisieren, wählen Sie die entsprechenden Elemente mit dem Kontrollkästchen links von jedem Element aus und klicken Sie dann oben auf der Seite auf „Zu Kategorie zuweisen“. Wählen Sie die richtige Kategorie im Fenster und klicken Sie auf „Speichern“.
Kategorien vs. Kostengruppen
Möchten Sie mehr Kontrolle über Auftragskosten, Rechnungsstellung und Berichterstellung? Wenn Ihnen die Kategorien nicht ausreichen, können Sie vom einstufigen Standardsystem von Houzz Pro zum erweiterten Kostengruppensystem wechseln. Im Gegensatz zu Kategorien, die einzelne Posten einfach nach Gewerken oder Phasen gruppieren, verwenden Kostengruppen eine zweistufige Struktur, die der Art und Weise entspricht, wie erfahrene Fachleute Budgets verwalten und Ist-Werte in der Praxis verfolgen. Erfahren Sie mehr über Kostengruppen in den folgenden Artikeln: