Ihre Projekte verwalten
Es kann überwältigend sein, den Überblick über alle Ihre Projekte zu behalten, aber das muss nicht sein. Auf der Seite „Alle Projekte“ von Houzz Pro können Sie eine Übersicht über alle Ihre Projekte an einem Ort einsehen, sodass Sie den Überblick über Ihr Unternehmen behalten.
Auf der Seite „Alle Projekte“ können Sie die Ansicht anpassen, indem Sie die Spaltengröße ändern, Filter anpassen, nach Stichwörtern suchen und wichtige Projekte oben anheften. Sie können sogar zwischen der Listenansicht und der Kanban-Ansicht (Spaltenansicht) wechseln, um die Ansicht besser an den Arbeitsablauf Ihres Unternehmens anzupassen.
Übersichtsseite „Alle Projekte“
Um auf die Seite „Alle Projekte“ zuzugreifen, wählen Sie „Projekte“ in der linken Navigationsleiste aus.
Auf dieser Seite sind Ihre Projekte übersichtlich angeordnet, sodass Sie den Status jedes Projekts auf einen Blick einsehen können. Für jedes Projekt werden der Projektname, der Kundenname, das Erstellungsdatum, der Standort, der Status, die Projektart, der Projektcode, die Projekt-Tags und die Projektverantwortlichen angezeigt.
Standardmäßig wird die Listenansicht angezeigt, aber Sie können das Ansichtsformat – entweder Listenansicht oder Kanban-Ansicht (Spaltenansicht) – oben auf Ihrer Seite anpassen. Alle Änderungen, die Sie an der Ansicht vornehmen, werden automatisch gespeichert, sodass Sie Ihre Anpassungen nicht bei jedem Laden der Seite erneut vornehmen müssen.
Die Listenansicht ist das Standardformat und bietet eine eher statische Ansicht Ihrer Projekte. In dieser Liste können Sie nach Stichwörtern suchen, nach Spalten sortieren und nach Status, Tags oder Verantwortlichen filtern, um die Reihenfolge der Projekte entsprechend den für Ihr Unternehmen relevanten Kriterien anzupassen.
Die Kanban-Ansicht (Spaltenansicht) ist eine visuellere Darstellung Ihrer Projekte. Sie können Projekte organisieren und zwischen Projektphasen verschieben, um den Fortschritt besser zu verfolgen, Aufgaben zu priorisieren und Engpässe zu identifizieren. In dieser Ansicht können Sie nach Stichwörtern suchen und nach Projekt-Tags und Projektverantwortlichen filtern. Sie können Projekte auch per Drag-and-Drop verschieben, um sie in einer bestimmten Spalte zu positionieren oder sogar in eine andere Spalte zu verschieben.
Wenn Sie die verfügbaren Spalten anpassen möchten, klicken Sie auf „Anpassen”.
Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie die verfügbaren Projektstatus-Spalten ein- und ausschalten können. Wenn Sie einen neuen Projektstatus hinzufügen oder einen bestehenden Status bearbeiten möchten, wählen Sie „Statusarten verwalten” (weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel).
Seite „Alle Projekte“ anpassen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie Ihre Seite „Alle Projekte“ schnell anpassen können, um die Informationen, die Sie sehen möchten, besser darzustellen. Sie können die Spaltengröße ändern und Projekte oben anheften, um sie schnell sichtbar zu machen.
Spaltengröße ändern
Um die Spaltengröße zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, bis Sie die Spaltenbegrenzung finden. Klicken Sie auf die Spaltenbegrenzung, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie sie nach links oder rechts, um die Spalte zu vergrößern oder zu verkleinern. Dies ist nützlich, wenn Sie Spalten haben, die mehr Text erfordern und daher mehr Platz benötigen (oder umgekehrt).
Projekte anheften
Wenn Sie mehrere aktive Projekte haben, kann es schwierig sein, Projekte mit hoher Priorität oder häufig aufgerufene Projekte in einer langen Liste schnell zu finden. Mit der Anheften-Funktion können Sie wichtige Projekte oben auf Ihrer Seite „Alle Projekte“ hinzufügen, um sie leichter aufzurufen.
Um ein Projekt anzuheften, klicken Sie entweder auf das Anheftungssymbol rechts neben dem Projektnamen oder wählen Sie das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts in der Projektzeile und wählen Sie „Projekt anheften“. Nach dem Anheften wird ein Projekt sowohl in der Listenansicht (wie unten gezeigt) als auch in der Kanban-Ansicht (Spaltenansicht) oben auf der Seite angezeigt.
Um ein Projekt zu lösen, können Sie entweder erneut auf das Anheften-Symbol klicken, auf das Symbol mit den drei Punkten auf der angehefteten Projektkachel klicken und „Projekt lösen“ auswählen oder das Symbol mit den drei Punkten ganz rechts in der Projektzeile auswählen und „Projekt lösen“ auswählen.