Angebote, Rechnungen und Änderungsanträge zusammenfügen
Das Zusammenführen von Änderungsanträgen, Rechnungen oder Angeboten kann eine gute Möglichkeit sein, zusammengehörige Datensätze in einem einzigen Dokument zusammenzufassen, das Ihre Kund*innen prüfen und bezahlen können.
Rechnungen zusammenfügen
So fügen Sie Rechnungen zusammen:
1. Öffnen Sie eine Rechnung.
2. Klicken Sie zunächst auf „Aktionen“ oben rechts und anschließend auf „Rechnungen zusammenfügen“.
Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur für Rechnungen verfügbar ist, die noch im Entwurf und im selben Projekt sind.
3. Es wird eine Liste von Rechnungsentwürfen angezeigt, die mit demselben Kunden/derselben Kundin und demselben Projekt verbunden sind. Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie zusammenfügen möchten, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen neben den einzelnen Rechnungen aktivieren.
4. Klicken Sie anschließend auf „Zusammenfügen“.
- Die ausgewählten Rechnungen einschließlich der Anhänge werden zu einer Rechnung zusammengefügt.
- Die ausgewählten Rechnungen werden gelöscht.
Angebote zusammenfügen
So fügen Sie Angebote zusammen:
1. Öffnen Sie ein Angebot.
2. Klicken Sie zunächst auf „Aktionen“ oben rechts und anschließend auf „Angebote zusammenfügen“.
Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur für Angebote verfügbar ist, die noch im Entwurf und im selben Projekt sind.
3. Es wird eine Liste von Angebotsentwürfen angezeigt, die mit demselben Kunden/derselben Kundin und demselben Projekt verbunden sind. Wählen Sie die Angebote aus, die Sie zusammenfügen möchten, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen neben den einzelnen Angeboten aktivieren.
4. Klicken Sie anschließend auf „Zusammenfügen“.
- Die ausgewählten Angebote einschließlich der Anhänge werden zu einem Angebot zusammengefügt.
- Die ausgewählten Angebote werden gelöscht.
Änderungsanträge zusammenfügen
So fügen Sie Änderungsanträge zusammen:
1. Öffnen Sie einen Änderungsantrag.
2. Klicken Sie zunächst auf „Aktionen“ oben rechts und anschließend auf „Änderungsanträge zusammenfügen“.
Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur für Änderungsanträge verfügbar ist, die noch im Entwurf und im selben Projekt sind.
3. Es wird eine Liste von Änderungsanträgen angezeigt, die mit demselben Kunden/derselben Kundin und demselben Projekt verbunden sind. Wählen Sie die Änderungsanträge aus, die Sie zusammenfügen möchten, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen neben den einzelnen Änderungsanträgen aktivieren.
4. Klicken Sie anschließend auf „Zusammenfügen“.
- Die ausgewählten Änderungsanträge einschließlich der Anhänge werden zu einem Änderungsantrag zusammengefügt.
- Die ausgewählten Änderungsanträge werden gelöscht.