Anfragen mit Tags verwalten

Die Übersicht über Ihre Anfragen zu behalten, ist ein wichtiger Bestandteil einer effizienten und erfolgreichen Unternehmensführung. Mit Houzz Pro können Sie Ihre Anfragen mithilfe von Tags bzw. Schlagwörtern organisieren. Mit Tags können Sie die Gruppierung Ihrer Anfragen individuell anpassen, sodass sie den Arbeitsablauf und die internen Prozesse Ihres Unternehmens optimal unterstützen. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Anfragen auf leicht verständliche Weise zu organisieren, damit Sie Aufträge erzielen und mehr Anfragen in Projekte umwandeln können.

So funktioniert es: Sie erstellen eigene Tags (z. B. benutzerdefinierte Phasen oder Status), die der Arbeitsweise Ihres Teams entsprechen. Anschließend können Sie diese Tags schnell auf relevante Anfragen anwenden und dann ganz einfach nach ihnen filtern und sortieren, um Anfragen effizienter zu finden.

Schauen wir uns an, wie Sie Anfragen-Tags erstellen und verwalten können.

Tags erstellen und hinzufügen

Um neue Tags zu erstellen oder vorhandene Tags zu einer Anfrage hinzuzufügen, müssen Sie zunächst die Seite „Alle Anfragen” öffnen, indem Sie auf das Symbol „Anfragen” in der linken Navigationsleiste klicken.

Dort klicken Sie auf „Tags hinzufügen“ in der Spalte „Tags“ von der gewünschten Anfrage in der Anfragenliste, oder öffnen Sie die Anfragendetails durch Klicken auf den Anfragennamen.

Als Nächstes suchen Sie auf der Seite der einzelnen Anfrage im rechten Bereich den Abschnitt „Tags“. Hier können Sie auf vorhandene Tags klicken, um sie der Anfrage hinzuzufügen. Sie können einer einzelnen Anfrage mehrere Tags zuweisen. Verwenden Sie das Eingabefeld, um nach Tags zu suchen oder ein neues zu erstellen.

Um ein neues Tag zu erstellen, geben Sie den gewünschten Tag-Namen in das Eingabefeld ein und drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf „Tag [Name] erstellen“, um es zu Ihrer Tag-Liste hinzuzufügen.

Anfragen-Tags verwalten

Um ein Anfragen-Tag zu bearbeiten oder zu löschen, müssen Sie das Fenster „Tags verwalten“ aufrufen. Sie können dieses im Abschnitt „Tags“ auf der Anfragen-Detailseite im rechten Bereich öffnen – klicken Sie in das Feld „Tags“ und wählen Sie unten in der Liste „Tags verwalten“.

Im Fenster „Tags verwalten“ können Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken, um den Namen eines Tags zu ändern, oder auf das Papierkorbsymbol, um ein Tag zu löschen. Wenn Sie ein Tag löschen, wird es aus den Anfragen entfernt, auf die es derzeit angewendet wird. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Anfragen nach Tags filtern

Sobald Sie einer Anfrage ein oder mehrere Tags zugewiesen haben, werden diese in der Spalte „Tags“ in der Hauptliste der Anfragen angezeigt. Um Ihre Anfragen schnell nach einem einzelnen Tag zu filtern, klicken Sie direkt auf das gewünschte Tag, und Ihre Ergebnisse werden automatisch gefiltert. Sie können auch den Tags-Filter am oberen Rand der Liste verwenden, um nach einem oder mehreren Tags zu filtern.