Aufgaben mit Tags verwalten
Die Organisation mehrerer Projekte ist der Schlüssel zu einem reibungslosen und effizienten Ablauf. In Houzz Pro erhalten Sie durch die Verwendung von Tags beim Erstellen Ihrer Projektaufgaben und Abnahmelisten ein zusätzliches Maß an Kontrolle und Übersichtlichkeit. Mit Tags können Sie die Gruppierung und Verwaltung von Aufgaben an die individuellen Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens anpassen.
So funktioniert es: Sie erstellen eigene Tags, die der Arbeitsweise Ihres Teams entsprechen, sei es nach Phase, Gewerk, Priorität oder sogar nach Teamzuweisungen. Nach der Erstellung können Sie diese Tags schnell auf relevante Aufgaben oder Abnahmelisten in Ihren Projekten anwenden – Sie können sogar filtern oder sortieren, um genau das zu finden, was Sie brauchen.
Schauen wir uns an, wie Sie Tags für Ihre Aufgaben und Abnahmelisten erstellen, verwalten und filtern können.
Auf Aufgaben und Abnahmelisten zugreifen
Um Tags hinzuzufügen, müssen Sie zunächst auf Aufgaben und/oder Abnahmelisten zugreifen. Sie können auf Aufgaben an mehreren Stellen in Houzz Pro zugreifen – in der Aufgabenübersicht, in einem einzelnen Projekt oder in einer einzelnen Anfrage. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Aufgaben zu Ihren Projekten finden Sie in diesem Artikel.
In der Aufgabenübersicht
Die Aufgabenübersicht fasst alle Projekte und Anfragen an einem Ort zusammen und gibt Ihnen einen allgemeinen Überblick über den Stand all Ihrer Aufgaben. Bitte beachten Sie: Die Aufgabenübersicht enthält keine Abnahmelisten, da diese projektspezifisch sind.
Um auf die Aufgabenübersicht zuzugreifen, klicken Sie auf das Suchsymbol in der linken Navigationsleiste und wählen Sie unter „Verwalten“ die Option „Aufgabenübersicht“ aus.
In Projekten
Wenn Sie sich lieber auf ein bestimmtes Projekt konzentrieren möchten, können Sie Ihre Aufgaben auch ganz einfach auf der Projektübersichtsseite verwalten.
Suchen Sie das Symbol „Projekte” in der linken Navigationsleiste und wählen Sie das entsprechende Projekt aus. Sobald Sie sich im Projekt befinden, wählen Sie im linken Menü „Aufgaben & Abnahme” aus.
Auf dieser Seite können Sie oben über die Umschaltfläche auswählen, ob Sie „Aufgaben” oder „Abnahme” anzeigen möchten. Weitere Informationen zu Abnahmelisten finden Sie in diesem Artikel.
In Anfragen
Um die Aufgaben für eine bestimmte Anfrage anzuzeigen, suchen Sie das Symbol „Anfragen“ in der linken Navigationsleiste und wählen Sie die entsprechende Anfrage aus. Wählen Sie dann im Menü auf der linken Seite „Aufgaben“ aus. Bitte beachten Sie: Abnahmelisten sind für Anfragen nicht verfügbar.
Neue Tags erstellen
Sie können neue Tags sowohl in der Aufgabenübersicht als auch im Aufgaben- oder Abnahmebereich eines einzelnen Projekts/einer einzelnen Anfrage erstellen. Suchen Sie zunächst die entsprechende Aufgabe und klicken Sie dann entweder auf das Stiftsymbol oder auf „Tags hinzufügen”.
Auf der rechten Seite erscheint ein neues Fenster – scrollen Sie nach unten und klicken Sie unterhalb der Beschreibung auf „Tags hinzufügen”. Wenn Sie zum ersten Mal Tags erstellen, ist diese Liste leer. Geben Sie den Namen des Tags ein, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf „Tag erstellen”, um ihn zu speichern. Bei Bedarf können Sie pro Aufgabe mehrere Tags hinzufügen.
Der neue Tag steht nun für alle Ihre Projekte und Anfragen zur Verfügung.
Bestehende Tags hinzufügen
Wenn Sie bereits Tags erstellt haben und einen zu einer Aufgabe hinzufügen möchten, werden in der Dropdown-Liste „Tags“ für diese Aufgabe alle vorhandenen Optionen angezeigt (siehe unten).
Um einen vorhandenen Tag hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf das Kontrollkästchen daneben – bei Bedarf können Sie mehrere Tags hinzufügen. Sie können den Tag entfernen, indem Sie das Kontrollkästchen deaktivieren.
Tags verwalten
Um ein Aufgaben-Tag zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie „Tags verwalten” aus dem Dropdown-Menü „Tags”.
Eine Liste aller Ihrer vorhandenen Tags wird angezeigt. Um den Namen eines Tags zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Um einen Tag zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol. Bitte beachten Sie: Durch das Löschen eines Tags wird er aus den Aufgaben entfernt, auf die er derzeit angewendet ist, und kann nicht rückgängig gemacht werden.
Aufgaben nach Tags filtern
Sobald Sie einer Aufgabe ein oder mehrere Tags zugewiesen haben, werden diese in der Spalte „Tags” in der Aufgabenübersicht oder in einem einzelnen Projekt/einer Anfrage angezeigt. Um Ihre Aufgaben schnell nach einem einzelnen Tag zu filtern, klicken Sie direkt auf den gewünschten Tag, und Ihre Ergebnisse werden automatisch gefiltert. Sie können auch den Tag-Filter oben in der Liste verwenden, um einen oder mehrere Tag-Filter anzuwenden.