Das Kunden-Dashboard in der Vorschau ansehen und teilen

Das Houzz Pro Kunden-Dashboard ist ein einfacher Weg, um Ihre Projektideen und -fortschritte mit Ihren Kund*innen zu teilen.

Als Experte oder Expertin können Sie alle Informationen anpassen, die im Kunden-Dashboard angezeigt werden, um Ihr Unternehmen so zu präsentieren, wie Sie es sich wünschen. Sie können relevante Unternehmensinfos oder Widgets hinzufügen und die Zugriffe für Ihre Kund*innen anpassen.

Wenn Sie das Kunden-Dashboard teilen, können Ihre Kund*innen alles an einem Ort einsehen, einschließlich Finanzdokumente, Bauzeitenplan, Dateien & Fotos, Nachrichten, 3D-Grundrisse und mehr. Sie haben die komplette Übersicht zu ihrem Projekt und fühlen sich so mehr ins Projekt involviert und unterstützt.

In diesem Artikel erhalten Sie einen allgemeinen Überblick zum Kunden-Dashboard und erfahren zudem, wie Sie eine Vorschau anzeigen und das Dashboard für Ihre Kund*innen freigeben können. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie das Dashboard anpassen können, lesen Sie diesen Artikel.

Übersicht zum Kunden-Dashboard

Um auf das Kunden-Dashboard zuzugreifen, öffnen Sie das entsprechende Projekt in der linken Navigation und klicken auf „Kunden-Dashboard“ im Bereich links.

Sie können auch über den Bereich „Dashboards“ im rechten Fensterbereich Ihres Projekts auf das Kunden-Dashboard zugreifen.

In diesem rechten Menü können Sie leicht erkennen, ob das Kunden-Dashboard für Ihren Kunden/Ihre Kundin freigegeben wurde, und Sie können das Dashboard mit einem Klick freigeben oder die Freigabe aufheben.

Das Kunden-Dashboard ist der Ort, wo alle Projektdetails für Ihre Kund*innen gesammelt präsentiert werden. Es gibt mehrere wichtige Komponenten im Kunden-Dashboard:

• Kopfzeile: Die Kopfzeile oben im Kunden-Dashboard stellt Sie als Unternehmen vor. Sie enthält Ihren Unternehmensnamen und Ihre Kontaktinformationen. All dies kann nach Ihren Wünschen angepasst werden.
• Linkes Menü: Im linken Menü finden Sie alle relevanten Dokumentationen für jede Houzz Pro-Funktion, einschließlich Nachrichten, Finanzen, Bemusterungspläne, Moodboards, 3D-Grundrisse, Aufgaben, Bauzeitenplan, Dateien & Fotos sowie Tagesprotokolle. Sie können entscheiden, welche Funktionen Sie mit Ihren Kund*innen teilen - Sie müssen nicht alles teilen.
• Widget hinzufügen: Im unteren Bereich Ihres Dashboards können Sie ein Widget hinzufügen, um die Kundenansicht zu verbessern. Zu den benutzerdefinierten Widgets gehören Textblock und Wetter.
• Vorschau und teilen: Oben rechts in Ihrem Dashboard können Sie eine Vorschau des Dashboards anzeigen, um zu sehen, wie Ihr Kunde/Ihre Kundin es sehen würde.

Auf Funktionen im Kunden-Dashboard zugreifen

Standardmäßig erlaubt Ihr Kunden-Dashboard nur den Zugriff auf Nachrichten – Sie müssen den Zugriff auf jede einzelne Funktion, die Ihr Kunde/Ihre Kundin sehen soll, freigeben. Dazu gehört der Zugriff auf Finanzen, Bemusterungspläne, Moodboards, 3D-Grundrisse, Aufgaben, Bauzeitenplan, Dateien & Fotos sowie Tagesprotokolle.

Der Freigabeprozess für jede Funktion ist leicht unterschiedlich.

Finanzdokumente

Wenn Sie ein Angebot, eine Rechnung oder einen Änderungsantrag an Ihren Kunden/Ihre Kundin senden, erscheint dieses Dokument automatisch im Kunden-Dashboard.

Wenn Sie nach dem Senden den Zugriff widerrufen möchten, öffnen Sie das entsprechende Dokument, klicken auf „Aktionen“ und wählen dann „Vom Dashboard verbergen“.

Bemusterungspläne, Moodboards und 3D-Grundrisse

Die Freigabe für Bemusterungspläne, Moodboards und 3D-Grundrisse läuft gleich ab. Öffnen Sie das relevante Projekt und wählen Sie „Bemusterungspläne“, „Moodboards“ oder „3D-Grundrisse“ im linken Menü. Öffnen Sie das Objekt, das Sie teilen möchten, klicken Sie auf „Vorschau und teilen“ (oder nur „Teilen“) und wählen Sie „Im Dashboard veröffentlichen“.

Nachdem ein Objekt geteilt wurde, können Sie es im selben Menü aus dem Dashboard entfernen.

Aufgaben

Um eine Aufgabe hinzuzufügen, suchen Sie das entsprechende Projekt und wählen Sie im linken Menü „Aufgaben und Abnahme“ aus. Für einzelne Aufgaben öffnen Sie die jeweilige Aufgabe und weisen Sie sie Ihrem Kunden/Ihrer Kundin zu.

Wählen Sie unter „Kundeneinstellungen“ die Option „Geteilt“, um die Aufgabe zum Kunden-Dashboard hinzuzufügen. Wählen Sie „Nicht öffentlich“, wenn Sie die Aufgabe nicht in das Kunden-Dashboard aufnehmen möchten.

Abnahmeliste

Um eine Abnahmeliste hinzuzufügen, öffnen Sie das gewünschte Projekt und wählen Sie „Aufgaben und Abnahme“ im Menü links.

Auf der Seite „Aufgaben und Abnahme“ wählen Sie den Reiter „Abnahme“ oben und klicken Sie „Teilen“.

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den Zugriff auf das Kunden-Dashboard einstellen können.

Wählen Sie „Veröffentlicht“, um den Zugriff zu erlauben und „Nicht veröffentlicht“, um den Zugriff zu widerrufen.

Bauzeitenplan und Tagesprotokolle

Der Freigabeprozess für Bauzeitenplan und Tagesprotokolle ist derselbe. Suchen Sie das entsprechende Projekt und wählen Sie dann im linken Menü entweder „Bauzeitenplan“ oder „Tagesprotokolle“ aus. Bei Tagesprotokollen müssen Sie ein einzelnes Tagesprotokoll zur Freigabe öffnen.

Klicken Sie oben rechts im Bild auf „Teilen“. Bitte beachten Sie: Im Bauzeitenplan können Sie den Kundenzugriff ganz einfach auch über das Aktionen-Menü einstellen.

Es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem Sie den Zugriff auf das Kunden-Dashboard aktualisieren können. Um Zugriff zu gewähren, wählen Sie „Veröffentlicht“. Um den Zugriff zu entfernen, wählen Sie „Nicht veröffentlicht“.

Dateien & Fotos

Um Dateien und Fotos hinzuzufügen, suchen Sie das entsprechende Projekt und wählen Sie dann im linken Menü die Option „Dateien & Fotos“. Klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie freigeben möchten – Sie können mehrere Dateien oder einen ganzen Ordner auf einmal freigeben.

Wählen Sie das Personen-Symbol oder das Symbol mit den drei Punkten am oberen Bildschirmrand und wählen Sie dann „Zugriffe verwalten“.

Es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem Sie den Zugriff auf das Kunden-Dashboard für die ausgewählten Dateien oder Ordner anpassen können. Um Zugriff zu gewähren, wählen Sie „Veröffentlicht“. Um den Zugriff zu entfernen, wählen Sie „Nicht veröffentlicht“.

Kunden-Dashboard anpassen

Bei der Einrichtung Ihres Kunden-Dashboards können Sie das allgemeine Design und die enthaltenen Informationen leicht anpassen. Sie können die Kopfzeile, Widgets und vieles mehr einstellen. Wenn Sie mehr über die Anpassungsoptionen erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel.

Vorschau Kunden-Dashboard

Nachdem Sie die Anpassung des Kunden-Dashboards abgeschlossen haben, klicken Sie oben in Ihrem Dashboard auf „Vorschau“, um es aus der Kundenperspektive zu betrachten.

Dies ist ein wichtiger Schritt vor der Freigabe – er ermöglicht es Ihnen, das Dashboard aus einer neuen Perspektive zu sehen und Dinge zu erkennen, die Sie vielleicht vorher übersehen haben.

Hier sehen Sie ein Beispiel für die Kundenvorschau des Dashboards. Wählen Sie „Zurück zur Bearbeitung“, um weitere Änderungen vorzunehmen, oder wählen Sie „Teilen“, wenn Sie es an Ihren Kunden/Ihre Kundin senden möchten.

Kunden-Dashboard teilen

Sie können das Kunden-Dashboard entweder teilen, indem Sie den Dashboard-Link kopieren oder indem Sie es direkt Ihren Kund*innen per E-Mail senden. Klicken Sie dazu oben rechts im Bearbeitungs- oder Vorschaufenster auf „Teilen“. Bitte beachten Sie: Sie können das Kunden-Dashboard nur teilen, wenn Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden bzw. Ihrer Kundin haben. Wenn sie noch nicht in den Kundendetails vermerkt ist, werden Sie aufgefordert, die E-Mail-Adresse einzugeben, bevor Sie fortfahren können.

Direkt aus Houzz Pro per E-Mail senden

Sie können das Kunden-Dashboard ganz einfach direkt aus Houzz Pro teilen. Im Freigabefenster ist die E-Mail-Adresse Ihres Kunden/Ihrer Kundin bereits eingetragen – Sie können auch weitere E-Mail-Adressen in dieses Feld eingeben, wenn Sie das Dashboard mit mehreren Kund*innen oder anderen Personen teilen möchten. Ebenso sind die Standard-Betreffzeile und eine Standard-Nachricht voreingetragen. Sie können diesen Text beibehalten oder Ihren eigenen Text verfassen und anpassen. Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf „Senden“.

Ihr Kunde/Ihre Kundin erhält eine E-Mail, in der er/sie über den Zugriff auf das Projekt-Dashboard informiert wird (siehe unten). Er/sie kann dann „Zum Projekt-Dashboard“ wählen, um zum Dashboard zu gelangen.

Nachdem Ihr Kunde/Ihre Kundin das Dashboard geöffnet hat, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail und über Houzz Pro.

Link kopieren

Um das Kunden-Dashboard mit mehreren Personen zu teilen, können Sie ganz einfach im Freigabefenster auf „Link kopieren“ klicken und den Link in eine E-Mail oder ein anderes Nachrichtentool einfügen. Alle Personen, die über den Link verfügen, werden das Kunden-Dashboard einsehen können.

Lesen Sie diesen Artikel, um mehr darüber zu erfahren, wie Kund*innen das Dashboard für sich nutzen können.

Zugriff auf Kunden-Dashboard entfernen

Sie können den Zugriff auf das Kunden-Dashboard jederzeit beenden. Öffnen Sie dazu das entsprechende Projekt und wählen Sie den Reiter „Kunde“ oben im rechten Menü. Klicken Sie unter „Kunden-Dashboard“ auf „Geteilt“ und wählen Sie „Nicht mehr teilen“, um den Zugriff zu entfernen.

Ihr Kunde bzw. Ihre Kundin wird nicht darüber benachrichtigt, dass der Zugriff entfernt wurde, aber er/sie erhält eine Fehlermeldung, wenn er/sie versucht, auf das Dashboard zuzugreifen.