Termine in Anfragen und Projekten vereinbaren

Wenn Sie Termine direkt in Houzz Pro vereinbaren, können Sie alle Kundentermine oder Termine mit Interessenten an einem Ort einsehen und verwalten, sodass Sie diese nie wieder an anderer Stelle suchen müssen. Ganz gleich, ob Sie zum ersten Mal mit einem potenziellen Kunden in Kontakt treten oder sich während eines laufenden Projekts mit ihm austauschen – unsere Terminfunktion sorgt für einen reibungslosen Ablauf für alle Beteiligten.

Um Termine über Houzz Pro zu nutzen, müssen Sie zunächst Ihre Termineinstellungen einrichten. In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren Kalender verknüpfen, Ihren persönlichen Buchungslink finden und Ihre Terminarten bearbeiten können.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie Termine sowohl für Kund*innen in Projekten als auch für potenzielle Kund*innen in Anfragen buchen und verwalten.

Termine in Anfragen vereinbaren

Wenn Sie einen Termin in einer Anfrage erstellen möchten, können Sie dies ganz einfach im Bereich „Anfragen“ von Houzz Pro tun.

Klicken Sie dazu zunächst in der linken Navigationsleiste auf das Symbol „Anfragen“ und wählen Sie dann die entsprechende Anfrage aus der Liste aus. Klicken Sie auf der Übersichtsseite der Anfrage auf das Symbol „Termin“, um einen Termin zu vereinbaren. Bitte beachten Sie: Das Symbol „Termin“ wird nur angezeigt, wenn für die Anfrage eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

Im Dropdown-Menü „Termin“ können Sie entweder selbst einen Termin vereinbaren oder Ihren Kalender teilen, damit Ihr potenzieller Kunde bzw. Ihre potenzielle Kundin den Termin stattdessen selbst vereinbaren kann.

Termin selbst vereinbaren

Wenn Sie den Termin selbst vereinbaren möchten, klicken Sie im Dropdown-Menü „Termin“ auf „Vereinbaren Sie einen Termin“.

Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie die Art des Termins auswählen können. (Klicken Sie unten auf diesem Bildschirm auf „Terminarten bearbeiten“, um die Terminarten und die Dauer anzupassen. Weitere Informationen finden Sie hier.)

Je nach Terminart können Sie die Telefonnummer, die Projektadresse und/oder die Videokonferenz-App bestätigen oder anpassen. Bei Bedarf können Sie auch eine Beschreibung für den Termin hinzufügen. Klicken Sie auf „Weiter“.

Im nächsten Fenster können Sie Datum und Uhrzeit für den Termin auswählen. Klicken Sie auf „Einladung senden“.

Sie erhalten eine Terminbestätigung in Houzz Pro, eine Benachrichtigung über die mobile App sowie eine Kalendereinladung. Auch Ihr Kunde/Ihre Kundin erhält eine E-Mail-Benachrichtigung und eine Kalendereinladung für den Termin.

Ihren Kalender teilen

Wenn Sie möchten, dass Ihr Interessent/Ihre Interessentin den Termin vereinbart, wählen Sie im Dropdown-Menü „Termin“ die Option „Teilen Sie Ihren Kalender“ aus.

Es erscheint ein neues Fenster, in dem Sie die Art des Termins auswählen und anschließend den entsprechenden Link kopieren können. (Klicken Sie unten auf diesem Bildschirm auf „Terminarten bearbeiten“, um die Terminarten und die Dauer anzupassen. Weitere Informationen finden Sie hier.)

Sobald Sie den Link kopiert haben, können Sie ihn Ihrem Interessenten/Ihrer Interessentin über eine Houzz Pro-Nachricht, eine SMS oder eine E-Mail zusenden. Die Person kann dann ein Datum und eine Uhrzeit in Ihrem Kalender auswählen und auf „Einladung senden“ klicken, um den Vorgang abzuschließen (Interessentenansicht siehe unten).

Ihr Interessent/Ihre Interessentin erhält eine Terminbestätigung sowie eine E-Mail-Benachrichtigung und eine Kalendereinladung. Sie erhalten eine Benachrichtigung über die mobile App, eine E-Mail-Benachrichtigung und eine Kalendereinladung.

Anfragentermine verwalten

Alle Ihre geplanten Termine werden oben auf Ihrer Anfragenübersichtsseite sowie im Bereich „Nachrichten“ angezeigt. Der Anfragenstatus wechselt automatisch zu „Termin vereinbart“.

Wenn Sie den Termin verschieben oder absagen möchten, können Sie entweder oben in der Benachrichtigung auf „Bearbeiten“ klicken oder im Bereich „Nachrichten“ auf die Termindetails klicken. Auch Ihr Interessent/Ihre Interessentin kann den Termin von deren Seite aus verschieben oder absagen.

Termine in Projekten vereinbaren

Sobald aus einer Anfrage ein Projekt geworden ist, können Sie Termine weiterhin vereinbaren, allerdings nach einem etwas anderen Verfahren.

Klicken Sie zunächst in der linken Navigationsleiste auf „Projekte“ und wählen Sie dann das entsprechende Projekt aus der Liste aus. Klicken Sie auf der Projektübersichtsseite im Menü auf der rechten Seite auf „Termin erstellen“, um den Termin zu vereinbaren.

Es erscheint ein neues Fenster. Hier können Sie einen Neuen Termin vereinbaren, wenn Sie den Termin direkt selbst planen möchten.

Alternativ können Sie „Link kopieren“ auswählen, um Ihren Kalender freizugeben. Dadurch wird der Kalenderlink für die von Ihnen bevorzugte Terminart kopiert, den Sie dann an Ihren Kunden/Ihre Kundin senden können, damit diese/r selbst einen Termin planen kann.

Termin selbst vereinbaren

Wenn Sie den Termin selbst vereinbaren möchten, erscheint ein neues Fenster, in dem Sie die Art des Termins auswählen können. (Klicken Sie unten auf diesem Bildschirm auf „Terminarten bearbeiten“, um die Terminarten und die Dauer anzupassen. Weitere Informationen finden Sie hier.)

Je nach Terminart können Sie die Telefonnummer, die Projektadresse und/oder die Videokonferenz-App bestätigen oder anpassen. Bei Bedarf können Sie auch eine Beschreibung für den Termin hinzufügen. Klicken Sie auf „Weiter“.

Im nächsten Fenster können Sie Datum und Uhrzeit für den Termin auswählen. Klicken Sie auf „Einladung senden“.

Sie erhalten eine Terminbestätigung in Houzz Pro, eine Benachrichtigung über die mobile App sowie eine Kalendereinladung. Auch Ihr Kunde/Ihre Kundin erhält eine E-Mail-Benachrichtigung und eine Kalendereinladung für den Termin.

Ihren Kalender teilen

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kunde/Ihre Kundin den Termin vereinbart, wählen Sie „Link kopieren“ neben der gewünschten Terminart. (Klicken Sie unten auf diesem Bildschirm auf „Terminarten bearbeiten“, um die Terminarten und die Dauer anzupassen. Weitere Informationen finden Sie hier.)

Sobald Sie den Link kopiert haben, können Sie ihn Ihrem Kunden/Ihrer Kundin über eine Houzz Pro-Nachricht, eine SMS oder eine E-Mail zusenden. Die Person kann dann ein Datum und eine Uhrzeit in Ihrem Kalender auswählen und auf „Einladung senden“ klicken, um den Vorgang abzuschließen (Kundenansicht siehe unten).

Ihr Kunde/Ihre Kundin erhält eine Terminbestätigung sowie eine E-Mail-Benachrichtigung und eine Kalendereinladung. Sie erhalten eine Benachrichtigung über die mobile App, eine E-Mail-Benachrichtigung und eine Kalendereinladung.

Kundentermine verwalten

Alle Ihre geplanten Termine werden oben auf Ihrer Projektübersichtsseite sowie im Menü auf der rechten Seite angezeigt.

Wenn Sie Änderungen an einem bestehenden Termin vornehmen möchten, können Sie entweder oben in der Benachrichtigung auf „Ansehen“ klicken oder im Menü auf der rechten Seite auf das Stiftsymbol neben dem geplanten Termin klicken.

Es werden die Details Ihres Termins angezeigt, und Sie können den Termin dann stornieren oder verschieben (wie unten dargestellt).

Wenn Sie im Bereich „Termine“ des Menüs auf der rechten Seite die Option „Verwalten“ auswählen, wird eine Liste aller Ihrer Termine in diesem Projekt angezeigt.

Oben können Sie nach Terminart filtern und anstehende oder vergangene Termine anzeigen. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um einen bestehenden Termin zu bearbeiten, oder wählen Sie „Termin erstellen“, um einen neuen Termin zu vereinbaren.