Tagesprotokolle in der Houzz Pro App erstellen
Mit den Tagesprotokollen auf Ihrem Mobilgerät können Sie und Ihr Team – einschließlich Subunternehmen mit einem Houzz Pro-Konto – direkt von der Baustelle aus Fortschrittsberichte hinzufügen, sodass alle auf dem gleichen Stand sind.
Um ein Tagesprotokoll in der Houzz Pro App zu erstellen, können Sie entweder den Bereich „Neu erstellen“ auf der Startseite der App, das Menü „Erstellen“ am unteren Rand der App oder verschiedene Stellen innerhalb eines Projekts nutzen.
Ein Tagesprotokoll erstellen
Erstellen Sie im Bereich „Neu erstellen“ auf der Startseite in der Houzz Pro App ein neues Tagesprotokoll bzw. über die entsprechende Menüoption oder innerhalb eines Projekts über „Neu erstellen“.
Wählen Sie ein Projekt aus, mit dem das Tagesprotokoll verknüpft werden soll, und beginnen Sie mit der Eingabe der Informationen in das Protokoll. Um Zeit zu sparen, wird das Datum automatisch ausgefüllt, aber Sie können es leicht anpassen, indem Sie auf das Kalendersymbol rechts tippen. Fügen Sie dem Tagesprotokoll Text hinzu und formatieren Sie es nach Ihren Wünschen - Fettdruck, Aufzählungen und mehr.
Sie können auch ein Foto oder ein Video (nur iOS-Geräte) von der Baustelle an das Protokoll anhängen. Diese werden zudem in den Dateien des Projekts gespeichert.
Unter dem Abschnitt „Überblick“ sehen Sie Wetterdetails, Ihren Bauzeitenplan, Zeiteinträge von Teammitgliedern und eine Aufgabenliste mit zu erledigenden Aufgaben oder gemeldeten Problemen. Tippen Sie auf das +-Symbol, um einen neuen Zeiteintrag oder eine Aufgabe direk im Tagesprotokoll zu erstellen.
Tippen Sie oben auf das Einstellungen-Icon, um bei Bedarf bestimmte Bereiche ein- oder auszuschalten. Wählen Sie „Als Standard festlegen“, wenn Sie diese Einstellungen für alle Ihre Tagesprotokolle übernehmen möchten.
Ein Tagesprotokoll teilen
Tippen Sie oben links auf „Teilen“, um das Tagesprotokoll für andere Personen freizugeben.
Hier können Sie den Zugriff für Kund*innen oder Subunternehmen festlegen. Ihre Teammitglieder haben automatisch Zugriff, wenn sie auf das Projekt Zugriff haben.
Kundenzugriff
Wenn Sie Ihren Kund*innen Zugriff auf die Tagesprotokolle gewähren, können sie die Dokumentation im Kunden-Dashboard einsehen
Ihre Kund*innen erhalten eine E-Mail, wenn ein Tagesprotokoll mit ihnen geteilt wurde (Sie müssen vorher das Kunden-Dashboard freigeben). Lesen Sie mehr über das Kunden-Dashboard in diesem Artikel: Das Kunden-Dashboard in der Vorschau ansehen und teilen
Zugriff für Subunternehmen
Für Subunternehmen können Sie individuell Zugriff auf das Tagesprotokoll gewähren. Um den individuellen Zugriff einzurichten, wählen Sie im Modal „Teilen“ die Option „Zugriff für Subunternehmer“ aus. Dort werden die derzeit zum Projekt eingeladenen Subunternehmen aufgelistet, und Sie können für jeden einzelnen „Zugriff“ oder „Kein Zugriff“ festlegen.
Ihre Subunternehmen erhalten eine E-Mail, wenn ein Tagesprotokoll mit ihnen geteilt wurde. Lesen Sie mehr über den Zugriff von Subunternehmen in diesem Artikel: Subunternehmer zur Zusammenarbeit auf Houzz Pro einladen
Tagesprotokolle kommentieren
Mit der Kommentarfunktion in den Tagesprotokollen können Sie mit dem Kund*innen, Teammitgliedern und Subunternehmen über alle protokollspezifischen Details kommunizieren. Um einen Kommentar zu einem Tagesprotokoll hinzuzufügen, tippen Sie auf das Kommentare-Icon oben rechts im Protokoll.
Das Kommentarfeld wird geöffnet und Sie können über die Tabs oben auswählen, ob Sie mit dem Kunden/der Kundin oder Ihrem Team kommunizieren möchten. Geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld ein und tippen Sie auf „Senden“. Beachten Sie, dass das Tagesprotokoll für das Kunden-Dashboard freigegeben werden muss, damit der Kunde/die Kundin es sehen kann.
Nach dem Absenden wird der vorgesehene Empfänger bzw. die Empfängerin über den Kommentar benachrichtigt und hat die Möglichkeit, ihn einzusehen und zu beantworten. Wenn der Kommentar an einen Kunden/eine Kundin gesendet wird, kann dieser/diese ihn auf dem Kunden-Dashboard im Bereich „Tagesprotokoll“ einsehen.
Alle Tagesprotokolle in der App ansehen
Um alle Ihre Tagesprotokolle in der App anzuzeigen, tippen Sie auf der Startseite auf den Titel des Abschnitts „Tagesprotokolle“ (Sie müssen eventuell nach unten scrollen, um diesen zu finden).
Von hier aus können Sie die Tagesprotokolle für alle Projekte einsehen. Tippen Sie auf ein beliebiges Tagesprotokoll, um den Eintrag anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu löschen.
Verwenden Sie den Filter oben links, um die Protokolle nach Projekt einzugrenzen. Um die Tagesprotokolle nach Datum zu sortieren, tippen Sie auf das Sortiersymbol oben rechts, um sie nach Protokolldatum, letzter Aktualisierung oder erster Aktualisierung anzuzeigen.