Rechnungen in der Houzz Pro App verwenden
Mit der Houzz Pro App können Sie in wenigen Minuten professionelle Rechnungen erstellen, egal ob Sie auf der Baustelle, im Büro oder unterwegs sind. Folgen Sie den Schritten in diesem Artikel, um zu erfahren, wie Sie schnell eine Rechnung in der App erstellen können.
Neue Rechnung erstellen
Um eine neue Rechnung zu erstellen, gehen Sie auf die Startseite der App und wählen Sie im Bereich „Neu erstellen“ die Option „Rechnung“. Sie können auch auf das Symbol „Erstellen“ im unteren Menü klicken und „Rechnung“ auswählen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine Rechnung zu erstellen (dieser Schritt ist nur für iOS-Nutzer*innen verfügbar). Sie können:
- eine Rechnung von Grund auf aus einem leeren Dokument erstellen
- eine Rechnung aus einer Vorlage erstellen, die Sie zuvor erstellt haben
Wählen Sie dann ein bestehendes Projekt oder eine Anfrage aus Ihren Listen aus, oder wählen Sie „Neues Projekt hinzufügen“, um ein neues Projekt für diese Rechnung zu erstellen.
Um Zeit zu sparen, können Sie auch eine neue Rechnung aus einem bestehenden Angebot erstellen. Öffnen Sie dazu das gewünschte Angebot, wählen Sie oben rechts „Aktionen“ und dann im Menü „Rechnung erstellen“.
Rechnungsdetails bearbeiten
In der mobilen App können Sie den Dokumentennamen und die Kundeninformationen anpassen, indem Sie auf das Stiftsymbol neben dem jeweiligen Feld klicken. Sie können auch Bilder und Beschreibungen ein- und ausblenden sowie Ihre Spalten verwalten, indem Sie das Einstellungssymbol (Zahnrad) oben im Abschnitt „Elemente“ auswählen.
Elemente zu Rechnungen hinzufügen
Um der Rechnung Elemente hinzuzufügen, wählen Sie unter dem Abschnitt „Elemente“ die Option „Elemente hinzufügen“ oder klicken Sie auf das Symbol „+“ neben dem Einstellungssymbol. Von hier aus können Sie manuell ein neues Element erstellen oder aus den Elementen in „Meine Elemente“, Ihren Vorlagen oder aktuellen Angeboten auswählen.
Marge, Rabatte & MwSt. festlegen
Sobald Sie Ihrer Rechnung Elemente hinzugefügt haben, können Sie die Marge oder Rabatte für das Dokument festlegen. Diese finden Sie nach dem Abschnitt Elemente; wählen Sie das Stiftsymbol neben dem Feld, das Sie bearbeiten möchten. Möchten Sie den MwSt.-Satz für ein Element bearbeiten, tippen Sie das einzelne Element in der Auflistung an und bearbeiten es direkt.
Zahlungen planen
Sobald Sie alle Margen, Steuern und Rabatte festgelegt haben, können Sie einen Zahlungsplan für den Kunden erstellen. Wählen Sie im Abschnitt „Zahlungen“ die Option „Zahlung planen“, um eine einzige Zahlung für den Gesamtbetrag zu erstellen. Wählen Sie diese Option erneut, um mehrere Zahlungen hinzuzufügen. Die Zahlungen werden automatisch gleichmäßig auf die Anzahl der geplanten Zahlungen aufgeteilt. Wählen Sie eine Zahlung aus, um den Namen, den Betrag und die Zahlungsbedingungen anzupassen.
Dateien anhängen
Fügen Sie Ihrer Rechnung relevante Dateien hinzu, z. B. Bilder des Raums oder der Produkte, die Sie mit Ihrem Handy aufgenommen haben, indem Sie im Abschnitt „Dateien“ die Option „Dateien hinzufügen“ wählen. Sie können alle relevanten Dateien von Ihrem mobilen Gerät auswählen.
AGB, Memo und Frist hinzufügen
Um der Rechnung AGBs und/oder Memos hinzuzufügen, wählen Sie unter dem entsprechenden Abschnitt „Hinzufügen“. Sie können den Text mit verschiedenen Optionen formatieren, um Ihre Kund*innen ein professionelles Layout zu präsentieren.
Bestätigen Sie anschließend den Dokumentinhaber und wählen Sie eine Frist für die Rechnung.
Vorschau & senden
Bevor Sie Ihre Rechnung teilen, können Sie sie in der Vorschau anzeigen und genau festlegen, wie sie für Ihre Kund*innen aussehen soll. Wählen Sie unten auf dem Bildschirm „Vorschau & senden“ und verwenden Sie dann das Dropdown-Menü „Einstellungen“ oben in der Vorschau, um die relevanten Informationen, die Sie den Kund*innen zeigen oder vor ihnen verbergen möchten, zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie unten in der Vorschau die Option „Teilen“, um die Rechnung per E-Mail, Link oder Houzz Pro-Nachricht an Ihre Kund*innen weiterzuleiten. Diesen können die Rechnung direkt auf ihrem Computer, Telefon oder Tablet ansehen.
Weitere Aktionen
Um auf weitere Aktionen zuzugreifen, wie z. B. eine Rechnung ausstellen, als Vorlage speichern, Aktivitätsverlauf anzeigen, Rechnungen zusammenfügen (nur für iOS), archivieren, als PDF herunterladen oder löschen, tippen Sie oben im Dokument auf „Aktionen“ und wählen Sie die gewünschte Aktion aus.