Projektvorlagen verwenden
Auch wenn jedes Projekt seine Besonderheiten hat, folgen viele Projekte derselben Dokumentation und Struktur. Wenn Sie einen wiederkehrenden Projektablauf haben, können Sie ganz einfach eine Projektvorlage erstellen, um Zeit zu sparen und die Projekte einheitlich zu verwalten.
Wenn Sie eine Projektvorlage erstellen, können Sie diese entweder von Grund auf neu anlegen oder ein bestehendes Projekt in eine Vorlage umwandeln. In beiden Fällen können Sie vorhandene Vorlagen aus anderen Houzz Pro-Funktionen (Verträge, Dokumente, Bauzeitenplan und mehr) nutzen, um eine umfassende Projektvorlage vorab auszufüllen und zu erstellen. Sie können sogar Standard-Projekteinstellungen festlegen und relevante Dateien und Ordner hinzufügen, die einbezogen werden sollen.
Nach der Erstellung kann Ihre Projektvorlage mit wenigen Klicks für ein neues Projekt angewendet werden. Sehen wir uns den Prozess einmal genauer an.
Projektvorlage von Grund auf neu erstellen
Um eine Projektvorlage von Grund auf neu zu erstellen, müssen Sie zunächst auf die Vorlagenübersicht zugreifen. Wählen Sie das Unternehmenssymbol in der linken Navigationsleiste aus und klicken Sie dann im Menü auf „Vorlagen“.
In der Vorlagenübersicht wählen Sie im Menü links die Option „Projekte“.
Wenn dies Ihre erste Projektvorlage ist, ist die Seite leer. Klicken Sie auf „Neue Vorlage erstellen“, um zu beginnen.
Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie dann auf „Erstellen“.
Die Details Ihrer Projektvorlage werden geladen. Hier können Sie alles anpassen, von allgemeinen Projektinformationen über Projekteinstellungen bis hin zu einzelnen Funktionsvorlagen, die Sie einbinden möchten.
Projektinformationen
Unter „Projektinformationen“ können Sie die Projektfarbe, die Projektart, den Projektcode, das Budget, die Tags und zusätzliche Informationen der Vorlage anpassen. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
Projekteinstellungen
Unter „Projekteinstellungen“ können Sie den Steuersatz für Ihre Vorlage festlegen. Sie können eine vorhandene Steuer aus dem Dropdown-Menü auswählen oder einen neuen Steuersatz erstellen. Die Änderungen werden automatisch gespeichert. Wählen Sie „Steuersatz löschen“, um die ausgewählte Option zu entfernen.
Auswahl der Funktionen
Unter „Auswahl der Funktionen“ können Sie eine vorhandene Funktionenvorlage auswählen, die Sie in Ihre Projektvorlage aufnehmen möchten.
Öffnen Sie für Verträge, Dokumente, Bemusterungspläne, Moodboards, Bauzeitenpläne und Aufgaben & Abnahme den entsprechenden Abschnitt und klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den vorhandenen Vorlagen, die Sie aufnehmen möchten. Wählen Sie „Neue Vorlage erstellen“, um eine neue Vorlage zu erstellen, die Sie in die Projektvorlage aufnehmen möchten. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
Für Dateien und Ordner sind keine Vorlagenoptionen verfügbar. Wählen Sie „Dateien und Fotos hinzufügen”, um bestimmte Ordner und/oder Dateien vorab auszuwählen, die in Ihre Projektvorlage aufgenommen werden sollen.
Projektvorlage aus Projekt erstellen
Wenn Sie ein bestehendes Projekt als Projektvorlage für die zukünftige Verwendung speichern möchten, ist dies ebenfalls möglich. Wählen Sie das Symbol „Projekte“ in der linken Navigationsleiste aus und klicken Sie anschließend auf das entsprechende Projekt, um es zu öffnen.
Klicken Sie auf der Projekt-Übersichtsseite auf den Abwärtspfeil rechts neben dem Projektnamen und wählen Sie dann im Dropdown-Menü die Option „Als Vorlage speichern“ aus.
Es erscheint ein neues Fenster. Geben Sie oben den Namen der Vorlage ein. Standardmäßig sind alle Funktionen in der Projektvorlage enthalten, darunter Verträge, Dokumente, Ordner (keine Dateien), Bauzeitenplan, Aufgaben und Abnahme, Bemusterungsplan und Moodboards. Wenn Sie eine Funktion aus Ihrer Vorlage entfernen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dieser Funktion.
Klicken Sie abschließend auf „Speichern“.
Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Benachrichtigung, die Sie darüber informiert, dass die Vorlage erstellt wurde – klicken Sie auf „Ansehen“, um die Vorlage aufzurufen.
Sie können die Vorlage auch über die Vorlagenübersicht aufrufen. Wählen Sie dazu in der linken Navigationsleiste das Symbol „Unternehmen“ aus und klicken Sie anschließend im Menü auf „Vorlagen“. Wählen Sie in der Vorlagenübersicht im linken Menü den Punkt „Projekte“ aus.
Klicken Sie dort auf das Symbol mit den drei Punkten neben der Projektvorlage, um die Vorlage zu verwenden, zu bearbeiten, zu duplizieren und zu bearbeiten, umzubenennen oder zu löschen.
Projektvorlage anwenden
Sobald Ihre Projektvorlage fertiggestellt ist, können Sie sie zum Erstellen Ihres neuen Projekts verwenden.
Dazu müssen Sie die Vorlage über die Vorlagenübersicht aufrufen – über „Projekte” ist dies nicht möglich. Wählen Sie das Unternehmenssymbol in der linken Navigationsleiste aus. Klicken Sie im linken Menü auf „Vorlagen” und wählen Sie dann „Projekte” in der Vorlagenübersicht aus.
Ihre vorhandenen Projektvorlagen werden angezeigt. Wählen Sie das Symbol mit den drei Punkten rechts neben Ihrer Vorlage aus. Hier können Sie die Vorlage bearbeiten, duplizieren, umbenennen und löschen. Wählen Sie „Vorlage verwenden”, um sie für ein neues Projekt anzuwenden.
Es wird ein neues Fenster angezeigt. Geben Sie den Projektnamen ein und laden Sie Teammitglieder ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unten, wenn Sie eine E-Mail-Benachrichtigung an die zugewiesenen Personen senden möchten (dies kann auch später erfolgen).
Klicken Sie anschließend auf „Projekt erstellen“.
Das neue Projekt wird mit allen ausgewählten Vorlagen und Informationen angezeigt.