Aufgaben in der mobilen App nutzen

Alle Aufgaben in der Aufgabenübersicht ansehen

Wenn Sie einen Überblick über alle Ihre Aufgaben an einem Ort haben möchten, können Sie sich die Aufgabenübersicht in der mobilen App ansehen. In der Aufgabenübersicht werden die Aufgaben für alle Ihre Projekte/Anfragen auf einen Blick angezeigt – so können Sie sehen, was in den nächsten Tagen und Wochen geplant ist, und Ihr Team auf Kurs halten.

Um auf die Aufgabenübersicht zuzugreifen, scrollen Sie auf der Startseite nach unten zum Abschnitt Aufgaben, und klicken Sie zum Öffnen darauf. Sie können auch auf die Aufgabenübersicht zugreifen, indem Sie in der unteren Navigation auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf „Aufgaben“ klicken.

Von hier aus können Sie die Aufgaben aller Ihrer aktuellen Projekte/Anfrageb an einem Ort einsehen. Die Standardsortierung ist nach Frist - wählen Sie das Symbol ganz rechts im Menü, um die Sortierung stattdessen nach Erstellungsdatum oder alphabetischer Reihenfolge anzupassen.

Die Aufgaben sind klar nach Projekten/Anfragen geordnet, so dass Sie leicht erkennen können, welche Aufgabe zu welchem Projekt/welcher Anfrage gehört. Sie können Ihre Ansicht weiter nach Phase, Verantwortlichen, Projekten/Anfragen und/oder Ersteller*innen filtern, indem Sie Filteroptionen aus dem entsprechenden Dropdown-Menü auswählen.

Klicken Sie auf eine bestimmte Aufgabe, um weitere Details anzuzeigen oder die Aufgabe zu bearbeiten. Sie können eine Aufgabe auch als erledigt markieren, indem Sie auf den Kreis neben der Aufgabe klicken.

Aufgaben in Projekten oder Anfragen ansehen

Wenn Sie stattdessen alle vorhandenen Aufgaben für ein einzelnes Projekt/eine Anfrage anzeigen lassen möchten, können Sie dies auch in der mobilen App tun.

Suchen Sie zunächst das entsprechende Projekt bzw. die Anfrage. Für Projekte können Sie entweder das Projekt auf Ihrer Homepage auswählen oder auf das Projektsymbol unten auf Ihrem Bildschirm klicken und dann aus der Projektliste auswählen.

Bei Anfragen können Sie die Anfrage entweder auf Ihrer Homepage auswählen oder auf das Anfragensymbol unten auf Ihrem Bildschirm klicken und dann aus der Anfragenliste auswählen.

Wenn Sie sich auf der Projekt- bzw. Anfragenübersichtsseite befinden, scrollen Sie zum Aufgabenbereich und klicken auf „Aufgaben“.

Hier können Sie eine Liste Ihrer bestehenden Aufgaben anzeigen, einschließlich Titel, Frist und relevante Verantwortliche. Sie können eine Aufgabe als erledigt markieren, indem Sie auf den Kreis neben der Aufgabe klicken.

Sie können Ihre Ansicht nach Status, Verantwortlichen und/oder Ersteller*innen filtern, indem Sie Filteroptionen aus dem entsprechenden Dropdown-Menü auswählen.

Wählen Sie bei Projektaufgaben das Symbol mit den drei Punkten am oberen Rand für größere Änderungen auf Projektebene, z. B. Kunden-Dashboard teilen, Projekt bearbeiten oder Projekt archivieren.

Bei Anfragenaufgaben wählen Sie das Symbol mit den drei Punkten am oberen Rand für größere Änderungen auf Anfragenebene, wie z. B. Anfrage bearbeiten, in ein Projekt umwandeln, Anfrage pausieren, Anfrage archivieren oder Anfrage löschen.

Aufgaben bearbeiten

Um eine bestehende Aufgabe für ein Projekt/eine Anfrage zu bearbeiten, klicken Sie einfach auf die Aufgabe. Es öffnet sich eine neue Seite, hier können Sie:

• die gesamte Aufgabe über das Drei-Punkte-Menü oben rechts löschen
• Kommentare ansehen, hinzufügen und Kund*innen oder Teammitglieder darin markieren
• die Aufgabe über den Button oben links als erledigt markieren
• den Namen, die Frist und die Beschreibung ändern
• Kund*innen oder Teammitglieder zuweisen
• Anhänge hinzufügen

Neue Aufgabe hinzufügen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, neue Aufgaben hinzuzufügen. Sie können Aufgaben direkt auf der Startseite, in der Aufgabenliste Ihres Projekts/Ihrer Anfrage, in der Aufgabenübersicht und im Bauzeitenplan eines Projekts erstellen.

Auf der Startseite

Wenn Sie sich auf der Houzz Pro Startseite befinden, können Sie:

1. Im Bereich „Neu erstellen“ das Aufgaben-Icon auswählen.
2. Im unteren Menü auf „Erstellen“ klicken und anschließend „Aufgabe“ auswählen.

In einem Projekt/einer Anfrage

Sie können auch eine Aufgabe innerhalb eines einzelnen Projekts bzw. einer Anfrage erstellen.

Suchen Sie zunächst das entsprechende Projekt/die Anfrage - Sie können das Projekt/die Anfrage entweder auf Ihrer Startseite auswählen oder auf das Projekt-/ Anfragensymbol am unteren Bildschirmrand klicken und dann aus der Liste auswählen.

Auf der Projekt-/Anfragenübersichtsseite scrollen Sie zum Abschnitt „Aufgaben“ und wählen „Aufgaben“ aus.

In der Aufgabenliste können Sie schnell eine neue Aufgabe hinzufügen, indem Sie den Namen der Aufgabe direkt oben in der Liste neben dem Plus-Symbol eingeben. Dadurch wird die Aufgabe sofort zu Ihrer Liste hinzugefügt – Sie müssen die Aufgabe anklicken und öffnen, um weitere Aufgabendetails hinzuzufügen.

Sie können auch auf „Neue Aufgabe“ klicken, um eine neue Aufgabe hinzuzufügen. Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, in den Sie den Titel der Aufgabe, die Frist, die Verantwortlichen, die Beschreibung und den Link zum Bauzeitenplan eingeben können. Nachdem Sie die Aufgabe benannt haben, wird sie automatisch erstellt.

In der Aufgabenübersicht

Ebenso können Sie ganz leicht eine Aufgabe in der Aufgabenübersicht erstellen. Um auf die Aufgabenübersicht zuzugreifen, scrollen Sie auf der Startseite nach unten zum Abschnitt „Aufgaben“ und klicken Sie zum Öffnen darauf. Sie können auch auf die Aufgabenübersicht zugreifen, indem Sie in der unteren Navigation auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf „Aufgaben“ klicken.

Um eine neue Aufgabe hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf „Neue Aufgabe“ unten auf der Seite. Daraufhin wird ein Fenster angezeigt, in das Sie den Titel der Aufgabe, die Frist, die Verantwortlichen und die Beschreibung eingeben können. Nachdem Sie die Aufgabe benannt und das Projekt/die Anfrage ausgewählt haben, wird sie automatisch erstellt.

Im Bauzeitenplan

Zuletzt können Sie neue Aufgaben auch hinzufügen, indem sie sie mit Vorgängen in Ihrem Bauzeitenplan verbinden. Erfahren Sie dazu mehr in dem Artikel Den Bauzeitenplan in der Houzz Pro App verwenden.