Projekte und Anfragen in der Houzz Pro App verwalten

Mit der Houzz Pro App haben Sie viele Möglichkeiten, Ihre Projekte und Anfragen im Büro, vor Ort bei Kund*innen oder von unterwegs zu verwalten. Sie können bestehende Projekte und Anfragen anzeigen und bearbeiten, neue Projekte und Anfragen erstellen, Projekte archivieren, Anfragen archivieren oder löschen, Nachrichten senden, Kundendetails bearbeiten, Dateien hochladen und mehr.

Um die App nutzen zu können, müssen Sie zunächst die Houzz Pro App aus dem App Store oder von Google Play herunterladen.

Neue Projekte und Anfragen erstellen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in der Houzz Pro App ein Projekt oder eine neue Anfrage zu erstellen. Sie können:

• zum Bereich „Projekte“ oder „Anfragen“ auf der Startseite der App scrollen und auf das +-Icon neben dem Abschnittstitel tippen.
• in der unteren Navigation „Projekte“ oder „Anfragen“ auswählen und anschließend auf den schwarzen „Neu erstellen“-Button tippen.

Für ein neues Projekt

Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, müssen Sie nur den Projektnamen eingeben und dann auf „Erstellen“ tippen. Die Seite mit den Projektdetails wird nun angezeigt. Sie können nun weitere Projektinformationen eingeben und mit der Erstellung von Inhalten für das Projekt beginnen.

Das Projekt erscheint anschließend in Ihrer Projekte-Liste.

Für eine neue Anfrage

Wenn Sie eine neue Anfrage erstellen, müssen Sie weitere Details über den Kontakt und das potenzielle Projekt eingeben.

Für die Kontaktdetails können Sie aus bestehenden Kund*innen auswählen, einen neuen Kunden/eine neue Kundin anlegen oder aus Ihren Telefonkontakten auswählen. Für die Anfragendetails können Sie alle relevanten Informationen über das Projekt eingeben, einschließlich Name, Quelle, Beginn, Projektart sowie voraussichtliche Einnahmen, Gewinn und geschätztes Budget.

Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf „Speichern“. Ihre neue Anfrage wird nun in Ihrer Liste der bestehenden Anfragen angezeigt.

Bestehende Projekte und Anfragen bearbeiten

Wenn Sie stattdessen ein bestehendes Projekt oder eine Anfrage ansehen und bearbeiten möchten, können Sie dies in der Houzz Pro App an verschiedenen Stellen tun.

Für Projekte können Sie entweder das Symbol „Projekte“ am unteren Rand Ihres Bildschirms auswählen oder eine Liste von Projekten anzeigen lassen, indem Sie auf der Startseite Ihrer App nach unten scrollen.

Für Anfragen können Sie entweder das Symbol „Anfragen“ unten auf Ihrem Bildschirm auswählen oder eine Liste von Anfragen anzeigen lassen, indem Sie auf der Startseite Ihrer App nach unten scrollen.

Für ein bestehendes Projekt

Um ein bestehendes Projekt anzuzeigen und zu bearbeiten, wählen Sie es in der Liste aus. Die Seite mit den Projektdetails bietet einen Überblick über Kundendetails, Details zu Team und Subunternehmern, Dateien, Bauzeitenplan, Aufgaben und mehr.

Wählen Sie auf der Projektübersichtsseite folgende Optionen:

• den Projektnamen im oberen Bereich antippen, um den Status, Namen und Projektart zu bearbeiten.
• das Drei-Punkte-Menü oben links antippen, um Projektdetails zu bearbeiten, es zu archivieren oder im Kunden-Dashboard zu teilen.
• das Menü-Icon antippen, um neue Inhalte hinzuzufügen – dazu gehören neue Angebote, Grundrisse, Tagesprotokolle, Aufgaben, interne Notizen und mehr.
• das Nachrichten-Icon antippen, um Ihrem Kunden/Ihrer Kundin eine Nachricht zu senden oder vorherige Nachrichten anzusehen.
• das Dateien-Icon antippen, um bestehende Dateien anzusehen oder neue Dateien hinzuzufügen.
• das Bauzeitenplan-Icon antippen, um den Bauzeitenplan anzusehen oder neue Vorgänge hinzuzufügen.
• den Kundennamen antippen, um die Details wie Name, Kontaktdaten und Adresse zu bearbeiten.

Für eine bestehende Anfrage

Um eine bestehende Anfrage anzuzeigen und zu bearbeiten, wählen Sie sie in der Liste aus. Die Seite mit den Anfragendetails bietet einen Überblick über Kontaktdaten, Teamdetails, Dateien, Angebote, interne Notizen und mehr.

Wählen Sie auf der Anfragenübersichtsseite folgende Optionen:

• den Anfragentitel oben antippen, um die Anfragenphase zu bearbeiten und weitere Details zum potenziellen Projekt, wie Beginn, voraussichtl. Einnahmen und Gewinne, geschätztes Budget und Projektart, einzutragen.
• das Drei-Punkte-Menü oben rechts antippen, um Anfragendetails zu bearbeiten, die Anfrage zu archivieren oder zu löschen oder sie zu einem Projekt umzuwandeln.
• das Menü-Icon antippen, um neue Projektinhalte hinzuzufügen – dazu gehören Angebote oder interne Notizen.
• das Nachrichten-Icon antippen, um Ihrem Kunden/Ihrer Kundin eine Nachricht zu senden oder vorherige Nachrichten anzusehen.
• das Dateien-Icon antippen, um bestehende Dateien anzusehen oder neue Dateien hinzuzufügen.
• den Kontaktnamen antippen, um die Details wie Name, Kontaktdaten und Adresse zu bearbeiten.