Aufschlüsselung der einzelnen Status in Angeboten, Rechnungen und Bestellungen
Wenn Sie die Liste der Angebote, Rechnungen oder Bestellungen in einem Projekt ansehen, wird für jedes Dokument ein Status angezeigt, so dass Sie und Ihr Team schnell erkennen können, in welchem Stadium sich das jeweilige Dokument befindet. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der einzelnen Status nach Dokumententyp:
Status im Angebot:
- Entwurf: Sie arbeiten noch an dem Angebot und haben ihn noch nicht an Ihren Kunden/Ihre Kundin geschickt. Es wurden noch keine Zahlungen erfasst.
- Gesendet: Sie haben das Angebot an Ihren Kunden/Ihre Kundin geschickt, aber es ist noch nicht bezahlt oder angenommen worden.
- Angenommen: Ihr Kunde/Ihre Kundin hat das Angebot erhalten und geprüft und auf „Annehmen“ geklickt, um anzuzeigen, dass er/sie die Positionen angenommen hat. Wenn Sie die Option „Pro Zeile annehmen“ aktiviert haben, können die Positionen als angenommen oder abgelehnt markiert werden.
- Abgelehnt: Ihr Kunde/Ihre Kundin hat das Angebot erhalten und geprüft und auf „Ablehnen“ geklickt, um anzuzeigen, dass er/sie alle Elemente abgelehnt hat.
- Teilweise bezahlt: Ihr Kunde/Ihre Kundin hat eine Teilzahlung auf die Angebotssumme geleistet, es ist jedoch noch ein offener Restbetrag fällig.
- Bezahlt: Ihr Kunde/Ihre Kundin hat das Angebot vollständig bezahlt, es ist kein Restbetrag mehr fällig.
- In Rechnung gestellt: Sie haben das Angebot in eine Rechnung umgewandelt und das Dokument ist nun geschlossen. Alle angenommenen Positionen wurden auf die zugehörige Rechnung übertragen, ebenso wie alle für das Angebot eingegangenen Zahlungen.
- Teilweise in Rechnung gestellt: Sie haben nur einige der Positionen des Angebots in Rechnung gestellt, während andere noch nicht in Rechnung gestellt wurden.
Status in der Rechnung
- Entwurf: Sie arbeiten noch an der Rechnung und sie wurde noch nicht an Ihren Kunden/Ihre Kundin gesendet. Es sind noch keine Zahlungen erfasst worden.
- Gesendet: Sie haben die Rechnung an Ihren Kunden/Ihre Kundin geschickt, aber sie ist noch nicht bezahlt worden.
- Teilweise bezahlt: Ihr Kunde/Ihre Kundin hat eine Teilzahlung des Rechnungsbetrags geleistet, es ist jedoch noch ein offener Restbetrag fällig.
- Bezahlt: Ihr Kunde/Ihre Kundin hat die Rechnung vollständig bezahlt, es ist kein Restbetrag mehr fällig.
Status in der Bestellung
- Enwurf: Sie arbeiten noch an der Bestellung und sie wurde noch nicht an Ihren Anbieter gesendet. Es wurden noch keine Zahlungen erfasst.
- Angenommen: Sie oder ein Teammitglied haben die Bestellung geprüft und auf „Annehmen“ geklickt, um anzuzeigen, dass Sie die Elemente in der Bestellung angenommen haben und die Bestellung an den Anbieter geschickt werden kann.
- Gesendet: Sie haben die Bestellung an den Anbieter geschickt, aber noch nicht bezahlt.
- Teilweise bezahlt: Sie haben eine Teilzahlung der Bestellsumme geleistet, es bleibt jedoch noch ein offener Saldo, den Sie dem Anbieter schulden.
- Bezahlt: Sie haben die Bestellung vollständig bezahlt, es ist kein Restbetrag fällig.
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