Notizen erstellen

Mit Notizen in Houzz Pro können Sie sicherstellen, dass keine noch so kleine Information verloren geht. Mit Notizen können Sie wichtige Informationen zu einem potenziellen oder bestehenden Projekt genau dort speichern, wo Sie sie brauchen.

Sie können an verschiedenen Stellen eine interne Notiz hinzufügen:

• Innerhalb eines Projekts im Tab „Notizen“
• Innerhalb einer Anfrage im Bereich „Notizen“
• Innerhalb einer Nachricht

Eine Notiz zu einem Projekt hinzufügen

Wenn Sie eine Notiz erstellen möchten, die für das gesamte Projekt relevant ist, können Sie dies im Tab „Notizen“ tun.

Klicken Sie in der linken Navigation auf „Projekte“ und wählen Sie dann das entsprechende Projekt aus. Klicken Sie im oberen Menü für dieses Projekt auf das Notizen-Icon.

Geben Sie Ihre Notiz in das Textfeld ein. Es gibt Optionen zur Textformatierung, wenn Sie den Text fett, kursiv oder unterstrichen darstellen möchten, und Sie können Aufzählungszeichen oder eine nummerierte Liste hinzufügen, um eine Aufgabenliste zu erstellen. Bei Bedarf können Sie auch einen Link hinzufügen.

Alle Änderungen, die Sie an Notizen vornehmen, werden automatisch gespeichert. Sie können alle vorhandenen Notizen im Bereich „Notizen“ einsehen.

Eine Notiz zu einer Anfrage hinzufügen

Wenn Sie einer Anfrage eine Notiz hinzufügen möchten, können Sie dies im Bereich „Notizen“ tun.

Um eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie in der linken Navigation auf „Anfragen“ und wählen Sie dann die entsprechende Anfrage aus. Klicken Sie im linken Menü für diese Anfrage auf „Notizen“.

Geben Sie Ihre Notiz in das Textfeld ein. Es gibt Optionen zur Textformatierung, wenn Sie den Text fett, kursiv oder unterstrichen darstellen möchten, und Sie können Aufzählungszeichen oder eine nummerierte Liste hinzufügen, um eine Aufgabenliste zu erstellen. Bei Bedarf können Sie auch einen Link hinzufügen.

Alle Änderungen, die Sie an Notizen vornehmen, werden automatisch gespeichert. Sie können alle vorhandenen Notizen im Bereich „Notizen“ einsehen.

Eine Notiz zu einer Nachricht hinzufügen

Wenn Sie eine Notiz an eine bestimmte Nachricht Ihres Kunden/Ihrer Kundin oder Ihrer Interessenten anhängen möchten, können Sie dies im Tab „Nachrichten“ tun. Diese Notiz wird nur für Sie und Ihr Team sichtbar sein.

Um einer Nachricht eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie in der linken Navigation auf „Projekte“ und wählen dann das entsprechende Projekt aus. Klicken Sie auf das Nachrichten-Icon oben in Ihrem Projekt und dann auf das Symbol mit den drei Punkten für diese Nachricht. Wählen Sie „Interne Notiz hinzufügen“ aus dem Dropdown-Menü.

Es erscheint ein Feld mit einer gelben Überschrift. Geben Sie Ihre Notiz in das Textfeld ein und klicken Sie auf „Notiz hinzufügen“, sobald Sie fertig sind.