Empfohlene Abläufe bei Dokumenten auf Houzz Pro
Houzz Pro ermöglicht es Ihnen, ganz einfach verknüpfte Dokumente zu erstellen, die Ihre Arbeitsabläufe optimieren und Ihnen helfen, Produkte und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus des Projekts hinweg zu verfolgen.
Hinweis: Diese Abläufe sind nur eine Empfehlung. Bitte konsultieren Sie Ihre Buchhaltung, um Ratschläge zu den finanziellen Dokumentationsschritten zu erhalten, die am besten zu Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen passen.
- Beschaffen Sie Produkte, Materialien und nutzen Sie Visualisierungen, um Ihre Ideen Ihren Kund*innen zu präsentieren.
- Diese Bemusterungsentscheidungen können einfach in ein Angebot umgewandelt werden.
- Sobald die Bemusterungsvorschläge angenommen sind, erstellen Sie Bestellungen, um Ihre Ausgaben zu verwalten, und stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Angebot in Rechnung(en) zur Zahlung umwandeln.
- Nehmen Sie Preisanpassungen vor, falls Änderungen erforderlich sind.
Der Vorteil, mit der Produktbeschaffung und dem Entwurf zu beginnen und dann von Dokument zu Dokument zu wechseln, liegt darin, dass Sie Artikel, zusammen mit ihren verknüpften Dokumenten, im Bemusterungstracker leicht verfolgen können. Im folgenden Screenshot sehen Sie die Artikel als einen Posten dargestellt, und in der Spalte „Verbunden mit“ werden alle relevanten Dokumente angezeigt, die mit dem Artikel verknüpft sind. Klicken Sie auf ein Dokument, um direkt dorthin zu gelangen.
Produkte beschaffen und Projekt entwerfen
Beginnen Sie den Prozess, indem Sie Produkte für die Bemusterung über das Clipper-Tool beschaffen oder manuell Artikel zu Ihrem Projekt hinzufügen und sie in unseren Design-Tools verwenden, um Ihre Ideen und Konzepte Ihren Kund*innen zu präsentieren. Sie können einen Raum mit unserem 3D-Raumplaner gestalten, mehrere Designoptionen mit unserem Moodboard-Tool erstellen und unsere Bemusterungsplaner nutzen, um Produkte und Materialien festzulegen. Beginnen Sie Ihr Projekt mit fertiggestellten Bauplänen? Laden Sie diese in unser Aufmaß-Tool hoch, um schnell Massen und Mengen zu ermitteln.
Ein Angebot erstellen
Sobald Sie und Ihr Kunde/Ihre Kundin sich für eine Designrichtung entschieden haben, wechseln Sie zu einem Angebot, wo Sie die Zustimmung und/oder Unterschrift Ihres Kunden/Ihrer Kundin einholen, eine Anzahlung leisten und einen Zahlungsplan festlegen können. Dies ermöglicht es Ihnen, das benötigte Geld im Voraus einzuholen und klare Erwartungen für das Projekt zu setzen, bevor Sie Produkte oder Dienstleistungen bestellen. Sie können auch eine Vorschusszahlung einholen, bevor Sie ein Angebot senden, die dann im Verlauf des Projekts auf Finanzdokumente angewendet werden kann.
Sie können ganz einfach Angebote erstellen, indem Sie ein Aufmaß oder einen Bemusterungsplan direkt in ein Finanzdokument umwandeln, oder Sie können ein eigenständiges Dokument von Grund auf neu erstellen. Wenn Sie bereit sind, können Sie Ihr Angebot in Rechnungen und Bestellungen umwandeln und verknüpfte Dokumente erstellen — alle Zahlungen, die auf das Angebot geleistet werden, werden automatisch übertragen.
Bestellungen erstellen
Nachdem Sie die Genehmigung Ihres Angebots von Ihrem Kunden/Ihrer Kundin erhalten haben, möchten Sie Bestellungen erstellen, um angenommene Produkte und Materialien von Ihren Anbietern zu erwerben. Sie können Bestellungen direkt aus bestehenden Dokument(en) (Angebot oder Rechnung) umwandeln, um verknüpfte Dokumente zu erstellen. Bestellungen werden empfohlen, selbst wenn Sie diese nicht direkt an Anbieter senden, da sie helfen, Ihre Ausgaben und den Bestellstatus von Artikeln im Auge zu behalten.
Hinweis: Sie können auch zunächst Ihr Angebot in eine Rechnung umwandeln, die Zahlung einholen und dann Bestellungen direkt aus der bezahlten Rechnung erstellen. Beide Methoden erstellen verknüpfte Dokumente.
Artikel zu Bestellungen
Für Zahlung in Rechnung umwandeln
Wenn Sie bereit sind, die Zahlung für das Projekt einzuholen, können Sie Ihr Angebot in eine Rechnung umwandeln. Sie haben die Möglichkeit, das gesamte Dokument in eine einzelne Rechnung umzuwandeln, oder nur ausgewählte Positionen umzuwandeln. Alle Zahlungen und/oder geplanten Zahlungen auf einem Angebot werden auf die Rechnung übertragen, und Sie können Anpassungen an der Rechnung vornehmen, um Ihrem Kunden/Ihrer Kundin eventuelle Unterschiede in Rechnung zu stellen. Falls Sie noch keine Bestellungen erstellt haben, können Sie dies einfach direkt aus jeder Rechnung tun.
Zeit- & Ausgabenbuchungen können auch während des Projekts protokolliert und dem Kunden/der Kundin in Rechnung gestellt werden. Sie können sogar Zeiteinträge zu bestehenden Rechnungen hinzufügen, um alle abrechenbaren Positionen in einer Rechnung zu halten.
Preisanpassungen vornehmen
An diesem Punkt eines Projekts müssen Sie möglicherweise Preissteigerungen oder -senkungen in den auf Angeboten angegebenen Preisen, Anpassungen des Projektumfangs oder Änderungen der Meinung von Kund*innen berücksichtigen. Bei Preisnachlässen oder zurückgegebenen Artikeln möchten Sie einen Kredit erstellen.
Bei Preissteigerungen können Sie Änderungsanträge verwenden. Alternativ können Sie die Preisdifferenz als neuen Posten auf einer Rechnung hinzufügen oder den bestehenden Posten anpassen und die Änderung im Beschreibungsfeld oder im Memo-Abschnitt vermerken.