Ein Angebot erstellen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn Sie ein neues Angebot für Ihr Projekt erstellen möchten. Sie können:
- Ein Angebot aus einem leeren Dokument erstellen
- Ihre eigene Angebotsvorlage erstellen
- Ein Angebot aus einer Vorlage erstellen
- Ein bestehendes Angebot hochladen
- Ein bestehendes Angebot duplizieren
- Einen Bemusterungsplan zu einem Angebot umwandeln
So geht's:
1. Öffnen Sie das Projekt, in dem Sie ein Angebot erstellen möchten. Im Bereich „Angebote“ klicken Sie oben rechts auf „Neues Angebote“.
2. Im Dropdown-Menü wählen Sie „Leeres Dokument“, „Hochladen“ oder „Aus Vorlage“.
Angebot aus leerem Dokument erstellen
Wenn Sie mit Ihrem Angebot ganz von vorne beginnen möchten, haben Sie dazu zwei Möglichkeiten:
1. Auf der Houzz Pro-Homepage klicken Sie im Bereich „Neu erstellen“ auf „Angebot“ > „Leeres Dokument“ und wählen das Projekt aus, in das das Dokument erstellt werden soll.
2. Im Bereich „Angebote“ innerhalb eines Projekts klicken Sie auf „Neues Angebot“ und wählen anschließend „Leeres Dokument“.
Elemente hinzufügen
Sobald Ihr neues Angebot erstellt ist, können Sie Elemente hinzufügen. Sie können im Dokument in das Feld „Element hinzufügen“ klicken, um manuell Informationen hinzuzufügen. Hier können Sie entweder ein neues Element erstellen oder nach einem vorhandenen Element suchen und es auswählen. Die angezeigten Elemente stammen aus Ihrer Sammlung „Meine Elemente“.
Über das Menü im rechten Seitenbereich können Sie ebenso auf Ihre Sammlung zugreifen. Dort finden Sie:
- Meine Elemente: Elemente aus Ihrer Sammlung
- Vorlagen: Elemente aus bestehenden Dokumentvorlagen
- Aktuelle Angebote: Elemente aus anderen Angeboten in allen Projekten
Nutzen Sie die Filter und die Suchleiste, um schnell die gewünschten Elemente zu finden, und klicken Sie dann auf das/die Element(e), um es/sie dem Angebot hinzuzufügen. Nach dem Hinzufügen können Sie die Details manuell anpassen, z. B. die Beschreibung, die Menge oder das Element als steuerpflichtig markieren.
Gruppen aus Einzelposten erstellen
Die Elemente in Ihrem Angebot können zu einer übergeordneten Position zusammengefasst werden. Dies ist besonders hilfreich bei Maßanfertigungen oder Rechnungen für Artikel, die aus mehreren Komponenten bestehen, wenn Sie Ihren Kund*innenen nicht jedes kleine Detail zeigen möchten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Elemente organisieren
Ordnen Sie Ihr Angebot nach Belieben an, indem Sie die Dropdown-Liste „Ansicht nach“ verwenden, um Ihre Positionen nach Kategorie, Raum, Abschnitt, einem von Ihnen hinzugefügten benutzerdefinierten Feld mit Einzelauswahl oder gar keiner Gruppierung zu ordnen. Diese Ansicht wird auch auf die heruntergeladene PDF-Datei und die Kundenansicht des Angebots angewendet.
Hinweis: Wenn Sie in der Dropdown-Liste keine Option „Anzeigen nach“ sehen, müssen Sie möglicherweise die entsprechende Spalte in den Einstellungen unter „Anpassen“ aktivieren.
Spalten anpassen
Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie auf „Anpassen“ und aktivieren/deaktivieren Sie die Spalten, die Sie ein- oder ausblenden möchten. Diese Ansicht ist für Sie und Ihr Team, nicht für Ihre Kund*innen. Um zu bearbeiten, was Ihre Kund*innen sehen, lesen Sie den nächsten Abschnitt über Vorschau und teilen.
Lesen Sie hier mehr dazu, wie Sie Ihr Angebot anpassen.
Ihre eigene Angebotsvorlage erstellen
Wenn Sie eine Standardvorlage für Ihr Unternehmen haben, die Sie immer wieder verwenden möchten, können Sie Ihre eigene individuelle Vorlage erstellen.
Sobald Sie Ihr Angebot in dem von Ihnen bevorzugten Format erstellt haben, wählen Sie im Dropdown-Menü „Aktionen“ die Option „Als Vorlage speichern“.
Dort können Sie Ihrer Vorlage einen Namen geben und alle Abschnitte auswählen, die Sie für Ihre Angebotsvorlage beibehalten möchten. Klicken Sie auf „Speichern“.
Nachdem Sie Ihre Vorlage erstellt haben, können Sie sie jederzeit in Ihren Vorlagen einsehen, bearbeiten und verwenden. Um Vorlagen in der Navigation zu finden, wählen Sie in der linken Navigation das Unternehmen-Icon und dann „Vorlagen“.
Aus einer Vorlage erstellen
Wenn Sie bereits ein früheres Angebot als Vorlage gespeichert haben, können Sie es verwenden, um ein neues Angebot zu erstellen, das bereits nach Ihrem gewünschten Layout formatiert und/oder mit allen relevanten Produkten oder Dienstleistungen vorausgefüllt ist.
Um ein Angebot aus einer gespeicherten Vorlage zu erstellen, gehen Sie in Ihrem Projekt in den Bereich „Angebot“, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Angebot“ und wählen Sie „Aus Vorlage“. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf „Erstellen“. Anschließend können Sie Ihr neues Angebot bearbeiten und alle erforderlichen Details hinzufügen.
Eine Datei hochladen
Wenn Sie bereits ein Angebot haben, das Sie in Houzz Pro hochladen möchten, können Sie dies ebenfalls tun.
So geht's:
1. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Neues Angebot“ die Option „Hochladen“.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie als Angebot hochladen möchten, von Ihrem Computer aus.
3. Sobald Ihr Angebot in Houzz Pro geladen ist, müssen Sie die Angebotssumme in das Textfeld oben rechts auf Ihrem Bildschirm eingeben. So stellen Sie sicher, dass ein Gesamtbetrag für das Angebot fällig wird, den Sie zur Erstellung eines Zahlungsplans oder einer Rechnung verwenden können.
Sie können auch andere Details anpassen, z. B. Titel, Frist, geplante Zahlungen, AGB, Memos und mehr.
Ein Angebot duplizieren
Wenn Sie ein Angebot haben, das Sie in einem früheren Projekt verwendet haben und wieder verwenden möchten, können Sie dieses Angebot auch duplizieren und in ein anderes Projekt verschieben.
So geht's:
- Öffnen Sie das Angebot, das Sie duplizieren möchten. Wählen Sie das Dropdown-Menü „Aktionen“ und klicken Sie auf „Duplizieren und bearbeiten“.
- Von dort aus können Sie entweder das Angebot in das bestehende Projekt duplizieren oder das Angebot duplizieren und in ein anderes Projekt verschieben.
3. Wenn Sie sich für die Verwendung in einem anderen Projekt entscheiden, wählen Sie einfach dieses Projekt aus dem sich öffnenden Dropdown-Menü aus, oder erstellen Sie ein neues Projekt für dieses Angebot.
4. Das duplizierte Angebot befindet sich nun in dem ausgewählten Projekt, sodass Sie nach Wunsch Änderungen vornehmen können.
Bemusterungsplan zu Angebot umwandeln
Wenn Ihr Kunde/Ihre Kundin bereits die Auswahl in einem Bemusterungsplan bestätigt hat, können Sie schnell ein Angebot für diese Positionen erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Umwandeln“ oben rechts im Bemusterungsplan klicken. Sie können genau auswählen, welche Positionen in das Angebot aufgenommen werden sollen, und sehen dann die Gesamtsumme für die ausgewählten Positionen.
Dokumenteinstellungen bearbeiten
Die Einstellungen für Ihr Angebot sind vollständig anpassbar, um den Bedürfnissen jedes Projekts und Kunden gerecht zu werden. Sie können die allgemeinen Dokumentendetails (Titel, Dokumentencode, Kunden- und Unternehmensinformationen, Erstellungsdatum usw.) sowie den Zahlungsplan, die AGB und Memos, Unterschriften und automatische Aufgaben und Erinnerungen bearbeiten.
Vorschau und teilen
Bevor Sie Ihr Angebot versenden, können Sie sie in der Vorschau anzeigen und genau festlegen, wie es für Ihre Kund*innen aussehen soll. Klicken Sie zunächst oben auf „Vorschau“.
Überprüfen Sie als Nächstes die Einstellungen im Bereich „Legen Sie fest, was Ihr Kunde sieht“.
Weitere Informationen zu den Vorschaueinstellungen finden Sie in diesem Artikel.
Wenn Ihr Angebot fertig ist, klicken Sie auf „Senden“ (im Bearbeitungs- oder Vorschaumodus) und Sie können Ihre gespeicherten Nachrichtenvorlagen verwenden, anstatt jedes Mal eine neue E-Mail zu schreiben. Ihre Kund*innen können das Angebot direkt auf ihrem Computer, Telefon oder Tablet ansehen.
Drucken, herunterladen und exportieren
Alternativ können Sie Ihr Angebot auch ausdrucken, um ein physisches Exemplar zu erhalten, es herunterladen und an eine E-Mail anhängen oder in Excel exportieren. Öffnen Sie dazu das Menü „Aktionen“ oben auf der Seite und wählen Sie „Als PDF herunterladen“, „Als Excel exportieren“ oder „Drucken“, je nach gewünschter Aktion. Sie können eine PDF-Datei auch über das Download-Symbol oben auf der Seite herunterladen.
Ein Angebot kommentieren
Sobald Sie Ihr Angebot mit Ihren Kund*innen geteilt haben, können Sie mit ihnen (und Ihren Teammitgliedern) direkt im Dokument kommunizieren, indem Sie die Kommentarfunktion am oberen Rand nutzen. Auf diese Weise können Sie einfach auf die Details des Dokuments verweisen, die Sie besprechen möchten, und die Unterhaltungen bleiben übersichtlich.
Erfahren Sie mehr in diesem Artikel.
Ein angenommenes Angebot bearbeiten
Nachdem ein Angebot angenommen wurde, müssen Sie es erneut öffnen, wenn Änderungen erforderlich sind. Ihr Kunde/Ihre Kundin wird erst dann benachrichtigt, dass Sie das Angebot erneut zur Bearbeitung geöffnet haben, wenn Sie es erneut mit ihm/ihr teilen.
So geht's:
1. Öffnen Sie das Angebot, das Sie bearbeiten möchten. Im Dropdown „Aktionen“ wählen Sie „Zur Bearbeitung wieder öffnen“.
2. In einem Popup-Fenster werden Sie aufgefordert zu bestätigen, dass Sie das Angebot erneut öffnen möchten. Bitte beachten Sie: Wenn Sie dies tun, werden die elektronischen Unterschriften entfernt, und Sie müssen das Angebot erneut mit Ihrem Kunden/Ihrer Kundin teilen.