Ihre Kunden und Kundinnen in Houzz Pro verwalten

Ihre Kundendaten – E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen – sind für einen reibungslosen Projektablauf von entscheidender Bedeutung. In Houzz Pro haben wir die Verwaltung Ihrer Kundendaten vereinfacht, damit Sie sich auf den Projektfortschritt konzentrieren können und sich nicht um die Suche nach Kontaktinformationen kümmern müssen.

Um auf alle Ihre Kundendaten zuzugreifen, klicken Sie auf das Unternehmenssymbol in der linken Navigationsleiste und dann im Menü auf „Kunden”.

Auf der Seite „Kunden“ können Sie sich alle Kund*innen ansehen, einschließlich derjenigen mit Projekten, Anfragen oder ohne beides. Sie sehen eine Übersicht über alle Kund*innen, um schnell auf die am häufigsten verwendeten Details wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer zugreifen zu können. Verwenden Sie die Suchleiste, um einen Kunden/eine Kundin leicht zu finden, oder klicken Sie auf die Pfeile neben „Kundenname“, „Unternehmensname“, „E-Mail-Adresse“ oder „Hinzugefügt am“, um nach dieser Spalte zu sortieren.

Kund*innen filtern

Wenn Sie nur Kund*innen mit Projekten oder Kund*innen mit Anfragen sehen möchten, verwenden Sie den Filter „Kunden“ oben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Typ, den Sie in der Liste anzeigen möchten, und klicken Sie dann auf „Anwenden“, um die Liste zu filtern. Dieser Filter bleibt auch beim nächsten Besuch Ihrer Kundenseite ausgewählt.

Tipp: Um Kund*innen anzuzeigen, die manuell hinzugefügt oder importiert wurden und noch keinem Projekt oder Anfrage zugewiesen wurden, müssen Sie die Option „Kunden ohne Aktivität einbeziehen” ausgewählt haben.

Kund*innen bearbeiten

Um die Details eines Kunden/einer Kundin anzuzeigen und zu bearbeiten, klicken Sie entweder auf dessen Namen in der Liste oder verwenden Sie das Drei-Punkte-Menü rechts neben den Informationen und wählen Sie „Bearbeiten“.

In den Kundeninformationen sehen Sie oben drei Registerkarten. Unter der Registerkarte „Kundendetails“ können Sie Kontaktdaten, Adressen und interne Notizen hinzufügen oder ändern. Klicken Sie unten auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu speichern.

Unter den Registerkarten „Projekte“ oder „Anfragen“ können Sie alle Projekte/Anfragen sehen, denen der Kunde/die Kundin zugewiesen ist, sowie den Projektstatus und ob das Kunden-Dashboard freigegeben wurde oder nicht. Klicken Sie auf einen Projektnamen, um die Projektübersichtsseite zu öffnen. Sie können auch ein neues Projekt/eine neue Anfrage für den Kunden/die Kundin erstellen, indem Sie auf „Projekt erstellen“ (oder „Anfrage erstellen“) klicken und einen Projekt-/Anfragennamen eingeben; die Kundendaten werden automatisch ausgefüllt.

Kundeneinträge löschen

Sie können Kundeneinträge löschen, indem Sie sie auf der Seite „Kunden“ archivieren. Sobald ein Kunde/eine Kundin archiviert wurde, werden seine/ihre Daten aus der Kundenliste ausgeblendet, aber Sie können sie jederzeit wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Wenn Sie doppelte Kundeneinträge haben, können Sie denjenigen archivieren, der keinem Projekt oder Anfrage zugeordnet ist – suchen Sie nach dem Eintrag, bei dem sowohl in der Spalte „Projekte“ als auch in der Spalte „Anfrage“ Nullen stehen.

Neue Kundeneinträge erstellen

Um einen neuen Kunden/eine neue Kundin anzulegen, können Sie entweder die Kundendaten manuell eingeben oder eine vorhandene Datei importieren, die einen oder mehrere Kund*innen enthält.

Kund*in manuell hinzufügen

Klicken Sie auf Ihrer Kundenseite oben rechts auf „Kunden hinzufügen”. Geben Sie alle relevanten Kundendaten in das Pop-up-Fenster ein und klicken Sie dann auf „Speichern”. Ihr neuer Kunde/Ihre neue Kundin wird nun in Ihrer Kundenliste angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass wir keine doppelten Kunden-E-Mail-Adressen zulassen. Wenn Sie versuchen, einen Kunden/eine Kundin mit derselben E-Mail-Adresse wie ein bereits vorhandener Kunde/Kundin hinzuzufügen/zu importieren, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Kundenliste importieren

Um eine Kundenliste aus einer XLS-, XLSX- oder CSV-Datei zu importieren, klicken Sie oben rechts im Menü „Aktionen“ auf „Kundenliste importieren“. Weitere Informationen zum Hochladen einer Kundenliste finden Sie in diesem Artikel.

Kundenliste exportieren

Sie können Ihre Kundenliste ganz einfach exportieren, um sie in anderen Tools wie MailChimp oder einer anderen Marketingplattform zu verwenden. Klicken Sie dazu oben rechts auf „Aktionen“ und wählen Sie „Kundenliste exportieren“. Ihre Kundenliste wird zusammen mit allen Details als CSV-Datei exportiert.

Hinweis: Nur Ihre aktuelle Ansicht wird in den Export aufgenommen. Wenn Sie anpassen möchten, welche Kund*innen berücksichtigt werden sollen, verwenden Sie die Filter „Art“ und „Kunden“ oben auf der Seite.